Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Vous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...) dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
Compétences requises :- Maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers
- Excellente relationnel et bonne aisance dans la relation client
- Autonomie et rigueur
- Capacité à travailler en équipe
Capital Ressources est un cabinet de gestion de patrimoine avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur. Nous sommes habilités CIF (Conseil en Investissements Financiers) et employons 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 3 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein{"title": "Poste de Conseiller en protection et optimisation du patrimoine", "subtitle": "MBway, école internationale de management à Lyon", "content": "Nous recherchons un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de l'audit et de la prévention des risques, ainsi que de la gestion des...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 3 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires. Ce poste est proposé en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAider à la préparation de dossiers, notamment la saisie dans l'outil d'audit et la réalisation de devis d'assurances.Appuyer la préparation de support de...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 2 semaines
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires.MissionsAider à la préparation de dossiers, notamment la saisie dans l'outil d'audit et la réalisation de devis d'assurances et de simulations d'épargnes.Apporter un appui à la...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à La Ciotat. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et de placement, tout en leur proposant des solutions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier. **Votre rôle** * Conseiller nos clients dans...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et de placement, tout en leur proposant des solutions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 3 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine** Notre équipe d'experts vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, gérer votre patrimoine et préparer votre retraite.**Nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.MissionNos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à La Ciotat.MissionNos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Qu'est-ce que le rôle?En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur les meilleures...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 4 jours
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Aider à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 2 jours
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAider à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Apporter un appui à la préparation...
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Conseiller en protection et optimisation du patrimoine
il y a 1 jour
Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Missions Aider à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein**Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à La Ciotat. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à La Ciotat. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...