Responsable en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Paris, Île-de-France Anaxago Temps plein

La société Anaxago Patrimony recherche un expert en gestion de patrimoine pour développer son activité de conseil en investissements financiers auprès des clients patrimoniaux du groupe. En tant que leader dans l'investissement alternatif, Anaxago cherche un responsable pour superviser et accompagner les clients patrimoniaux dans leur allocation.

Responsabilités

Développement de l'offre

  • Identifier des produits de placements à intégrer à l'offre en complémentarité avec les produits maison.
  • Créer des partenariats avec les acteurs identifiés pour élargir la gamme de produits en architecture ouverte.

Conseil en investissements financiers

  • Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins.
  • Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées.
  • Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements.
  • Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies.
  • Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur.

Management

  • Superviser les missions de conseil des conseillers.
  • Animator et former l'équipe des conseillers en lien avec le directeur commercial.

Profil recherché

Dont une formation en finance, en fiscalité ou en gestion de patrimoine, vous avez au moins 5 ans d'expérience en tant que conseiller financier ou CGP au sein d'un cabinet de gestion en patrimoine ou d'un banque privée. Vous êtes certifié CIF et idéalement vous possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous avez des connaissances très précises et régulièrement actualisées dans de nombreux domaines : économie, droit financier, immobilier et disposez d'un bon sens du leadership pour accompagner les équipes et développer l'activité. Orienté conseil, vous avez un grand sens du relationnel et des qualités d'écoute ainsi qu'une grande rigueur dans le suivi des dossiers.



  • Paris, Île-de-France CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipeAvec plus de 5 000 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est l'association représentative de la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes la porte-parole de nos adhérents auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.MissionNous sommes à la recherche...


  • Paris, Île-de-France CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipeAvec plus de 5 000 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est l'association représentative de la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes la porte-parole de nos adhérents auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.MissionNous sommes à la recherche...


  • Paris, Île-de-France CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipeAvec plus de 5 000 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est l'association représentative de la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes la porte-parole de nos adhérents auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.MissionNous sommes à la recherche...


  • Paris, Île-de-France CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipeAvec plus de 5 000 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est l'association représentative de la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes la porte-parole de nos adhérents auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.MissionNous sommes à la recherche...


  • Paris, Île-de-France Capitole Gestion Patrimoine Temps plein

    Pour la deuxième année consécutive, Capitole Gestion Patrimoine figure parmi les 500 entreprises à la croissance la plus rapide en France. Afin de soutenir notre expansion, nous sommes à la recherche de nouveaux talents en tant que Conseillers Commerciaux.Localisation : Paris et Île-de-FranceNous proposons des solutions immobilières et financières...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour atteindre leurs...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Opportunité de carrière en gestion de patrimoine avec Gan PatrimoineVous aspirez à approfondir vos compétences et à exceller dans le secteur de la gestion de patrimoine tout en bénéficiant d'un accompagnement solide ?Assister des clients particuliers et professionnels dans l'administration sur mesure de leur patrimoine,Bénéficier d'une formation...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les particuliers et les professionnels à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de...


  • Paris, Île-de-France Hexa Patrimoine Temps plein

    Une nouvelle aventure avec Hexa PatrimoineNous sommes à la recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine Immobilier motivé et expérimenté pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous?Hexa Patrimoine est une entreprise leader en gestion de patrimoine immobilier. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des professionnels de la gestion de patrimoine...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et découvrez les opportunités de carrière chez Gan Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à sécuriser leur avenir.Quel est le...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et découvrez les opportunités de carrière chez Gan Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à sécuriser leur avenir.Quel est le...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre passion pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs...


  • Paris, Île-de-France Hexa Patrimoine Temps plein

    Caractéristiques du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans les domaines financiers, immobiliers ou des affaires, avec une solide connaissance de la gestion de patrimoine. Vous avez une forte capacité de leadership et une expérience en gestion de projet.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoine immobilierConnaissance des...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les particuliers et les professionnels à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et découvrez les opportunités de carrière chez Gan Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...


  • Paris, Île-de-France Twenty-Six Patrimoine Temps plein

    Twenty-Six Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris. Le cabinet fait partie des meilleurs conseils en gestion de patrimoine 2024 pour l'Ile-de-France (classement DÉCIDEURS #127775; )L'avancement de solutions de financement est une de nos priorités. Nous offrons :Le conseil concernant les placements et les...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous avez un réseau professionnel solide et êtes capable de développer votre activité commerciale de manière autonome?MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer et...


  • Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Développeur de Patrimoine pour notre ÉquipeNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Paris. En tant que conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de nos clients particuliers et professionnels.Compétences requisesExpérience dans l'assurance, la banque,...