Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


Blois, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein
À propos de notre client

Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'une organisation prestigieuse. Valorisez l'indépendance avec un accompagnement constant et des outils de pointe. Rejoignez une équipe dynamique, répartie dans le 41, et bénéficiez d'un portefeuille client conséquent, de formations continues et de perspectives d'évolution.

Descriptif du poste

Intégrez notre équipe dans le 41 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :

  1. Analyse patrimoniale approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.
  2. Développement de portefeuille : Accroissez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, assurant ainsi une relation durable et de confiance.
  3. Suivi et adaptation : Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.
  4. Collaboration et expertise : Collaborez étroitement avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.
  5. Engagement commercial : Soyez un acteur clé dans le développement et le rayonnement de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion et à sa présence dans le département du 41.
Profil recherché

Pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un candidat exceptionnel pour rejoindre notre équipe dans le 41. Ce rôle exige un professionnel dédié et qualifié possédant les compétences et l'expérience suivantes :

  • Expérience professionnelle confirmée : Vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque ou en tant que négociateur immobilier.
  • Compétences en analyse et diagnostic : Capable de réaliser des évaluations patrimoniales complètes, vous proposez des stratégies d'investissement adaptées.
  • Développement clientèle : Vous avez un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.
  • Collaboration et communication : Aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.
  • Engagement et leadership : Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.
  • Éthique et intégrité : Adhésion stricte à la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.


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