Expert en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 1 semaine


Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein
Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez sous la responsabilité du directeur régional. Vous bénéficierez d'une formation approfondie de 16 semaines pour vous préparer à vos futures responsabilités.

Missions :
- Développer et administrer de manière autonome un portefeuille de clients haut de gamme.
- Effectuer une analyse complète du patrimoine des clients afin de les guider vers l'atteinte de leurs objectifs financiers.
- Fournir des conseils sur mesure et des solutions durables, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
- Élargir et entretenir un réseau de partenaires stratégiques.

Profil recherché :
- Diplôme supérieur (bac +4/5) et/ou expérience pertinente dans un poste similaire.
- Compétences avérées en analyse patrimoniale et maîtrise des outils associés.
- Expérience commerciale requise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
- Excellentes aptitudes relationnelles, capacité à conseiller et à accompagner les clients sur le long terme.
- Dynamisme et goût du challenge.

Conditions :
- Contrat à durée indéterminée à temps plein, statut salarié.
- Rémunération fixe et variable attractive.
- Avantages tels que véhicule de fonction, téléphone, ordinateur portable, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, primes et intéressement.
- Possibilité de Flex-Office après intégration.

Entreprise : CAPITAL RESSOURCES est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions en assurance, assistance et services financiers pour les particuliers, les professionnels, les entreprises et les collectivités. La division dédiée au conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.

  • Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à la direction régionale, vous bénéficierez d'une formation approfondie de 16 semaines pour ensuite prendre en charge les responsabilités suivantes :- Développer et administrer de manière autonome un portefeuille de clients haut de gamme.- Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients afin de les accompagner dans...


  • Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à la direction régionale, vous bénéficierez d'une formation approfondie de 16 semaines pour ensuite prendre en charge les responsabilités suivantes :- Développer et administrer de manière autonome un portefeuille de clients haut de gamme.- Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients afin de les accompagner dans...


  • Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à la direction régionale, vous bénéficierez d'une formation approfondie de 16 semaines pour ensuite accomplir les missions suivantes :- Développer et administrer de manière autonome un portefeuille de clients haut de gamme.- Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients afin de les accompagner dans l'atteinte de leurs...

  • Expert comptable

    il y a 1 semaine


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    Poste : Expertise comptableFiducial Expertise, un leader reconnu auprès des petites et moyennes entreprises, est un groupe composé d'agences d'expertise comptable à taille humaine.Nous recrutons un Expert comptable (H/F) en CDI pour notre agence de Vichy.MissionsGestion d'un portefeuille clients (artisans et commerçants)Saisie, révision comptable et...

  • Expert Comptable H/F

    il y a 14 heures


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Poste : Avec l'appui d'un assistant comptable, vous assurez les missions suivantes :**Révision et tenue des comptes**Vous êtes responsable de la révision et de la tenue des comptes de l'entreprise, ce qui implique la vérification et la mise à jour des informations financières.**Déclarations de TVA et fiscales**Vous êtes chargé de la préparation et...


  • Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Dans un contexte où les véhicules contemporains intègrent une quantité croissante d'électronique, l'architecture électrique et électronique devient de plus en plus sophistiquée.Le rôle de l'intégrateur de systèmes embarqués consiste à gérer une ou plusieurs fonctions électriques et électroniques, en supervisant le développement...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 7 jours


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    **About the Role**We are seeking an experienced Expert-Comptable to join our team at Winsearch Lyon AEC. As a key member of our team, you will be responsible for overseeing the missions of our collaborators and ensuring the quality of our services.**Key Responsibilities**Supervise and control the production of our collaboratorsProvide technical support and...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 4 jours


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    **Job Description**Winsearch Lyon AEC is seeking an experienced Expert-Comptable to join our team as a Supervisor of Projects. As a key member of our team, you will be responsible for overseeing the missions of our collaborators and ensuring the quality of our services.**Key Responsibilities:**Supervise the missions of our collaborators and control the...

  • Accounting Professional

    il y a 2 semaines


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Job Title:Expert Accountant (H/F)Company:Winsearch Lyon AEC is seeking an experienced Expert Accountant (H/F) to join our team. As an Expert Accountant, you will be responsible for providing technical support to our team members and contributing to their skills development.Key Responsibilities:Team Management: Supervise and control team missions and...

  • Responsable de Mission H/F

    il y a 4 semaines


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Responsable de Mission H/FWINSEARCH LYON AEC, cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de l'Audit et de l'Expertise Comptable, est à la recherche de nouveaux talents pour ses clients.Actuellement, notre client, un cabinet d'expertise comptable, souhaite intégrer un Responsable de Mission H/F afin de renforcer son équipe.Encadrer plusieurs...

  • Responsable de Mission H/F

    il y a 4 semaines


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Responsable de Mission H/FWINSEARCH LYON AEC, cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de l'Audit et de l'Expertise Comptable, est à la recherche de talents pour ses clients.Actuellement, nous recherchons un Responsable de Mission H/F pour intégrer une équipe dynamique au sein d'un cabinet d'expertise comptable.Encadrer une équipe de...

  • Collaborateur Comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    **Poste :** Avec l'appui d'un assistant comptable, vous assurez les missions suivantes :Révision et tenue des comptes.Déclarations de TVA et fiscales.Etablissement des bilans et liasses.Rendez-vous clients en collaboration avec l'expert-comptable.**Compétences requises :**Bonne maîtrise des outils informatiques et comptables.Expérience réussie en...

  • Chef de Mission H/F

    il y a 13 heures


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Poste : Chef de Mission H/FVous êtes chargé de superviser plusieurs collaborateurs, en leur apportant des conseils techniques et en les aidant à réviser leurs travaux. Vous êtes également responsable de l'établissement des liasses et bilans, ainsi que du suivi et des conseils clients. Vous présenterez les comptes avec l'expert-comptable et...

  • Chef de Mission H/F

    il y a 2 semaines


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Poste de Chef de Mission H/FWINSEARCH LYON AEC, cabinet de recrutement spécialisé en Audit et Expertise Comptable, recherche pour le compte de ses clients, les collaborateurs de demain.Présentation du posteNotre client, un cabinet d'expertise comptable, recherche un Chef de mission H/F pour renforcer son équipe.ResponsabilitésSuperviser plusieurs...

  • Collaborateur comptable

    il y a 7 jours


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    **Poste :** Avec l'appui d'un expert comptable, vous assurez les missions suivantes :Révision et tenue des comptes financiers.Déclarations de TVA et fiscales.Etablissement des bilans et liasses financières.Rendez-vous clients en collaboration avec l'expert-comptable.**Compétences requises :**Bonne maîtrise des outils informatiques et...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 13 heures


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Poste : Vos MissionsVous serez chargé de superviser les missions des collaborateurs et de contrôler la production. Vous devrez également assurer un appui technique auprès des collaborateurs et contribuer au développement de leurs compétences. De plus, vous devrez garantir le respect des normes en vigueur et procédures internes, gérer un portefeuille...

  • Technicien en centre d'appel

    il y a 1 semaine


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France NSE Groupe Temps plein

    Présentation du Groupe NSE : Le Groupe NSE est une société industrielle internationale de taille moyenne, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intégrés pour les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications. Description du poste : Nous recherchons...

  • Développeur Logiciel

    il y a 1 semaine


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LIGIER GROUP Temps plein

    Poste de Développeur InformatiqueLe poste de Développeur Informatique au sein de la LIGIER GROUP est un poste clé dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions informatiques innovantes.ResponsabilitésAnalyseContribuer à la définition des spécifications générales des systèmes d'information.Réaliser l'analyse technique et l'étude...


  • Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    **Poste :** En étroite collaboration avec l'Expert-Comptable, vous prenez en charge les missions suivantes :Supervision d'une équipe de collaborateurs comptablesGestion autonome d'un portefeuille clientRévision des comptesEtablissement des comptes annuels et liasses fiscalesMise en oeuvre d'outils de gestionGestion de la relation...

  • Chef de Mission H/F

    il y a 7 jours


    Abrest, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    **Poste :** Vos missions sont les suivantes :• Supervision de plusieurs collaborateurs (révisions et conseils techniques)• Etablissement des liasses et bilans• Suivi et conseils clients• Présentation des comptes avec l'expert-comptable• Développement commercial encouragé**Profil :** Vous êtes rigoureux, autonome et appréciez le travail en...