Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 8 heures

Lyon, France Fiducial Temps plein

FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche surmesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées.br > Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une StartUp tout en bénéficiant des ressources d'un Groupe d'envergure.br > Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (hf) en alternance à Lyon.Rattaché(e) au Responsable Cellule Pôle Patrimoniale, au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont les suivantes br > br > Assurer la prise de rendezvous téléphoniques sur des leads entrants qualifiés.br > Réaliser le rendezvous avec les prospects seul ou avec l'appui d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.br > Élaborer la stratégie patrimoniale pour l'épargnant, en architecture ouverte (Placements financiers, Investissements immobiliers, SCPI, placements terroirs, opportunités de défiscalisation,...).br > Analyse et référencement de nouveaux placements.br > Utilisation et alimentation du logiciel patrimonial CRM O2S.br > Vous serez formé au métier, outils internes et méthodes de travail.Vous êtes en Master et vous avez une fibre commercial BtoC.br > Vous avez idéalement une première expérience en BanqueAssuranceImmobilier.br > Vous faites preuve d'un excellent relationnel.br > Vous êtes reconnu pour votre empathie et esprit d'équipe.br > br > Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures de talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Stage Gestion de patrimoine

    Il y a 19 minutes

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous recrutons un stagiaire en Gestion de patrimoine.Notre société, crée depuis 30 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l'immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d'un nouveau talent.Convaincus que l'accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités incluront...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 8 heures

    Lyon, France Groupe ATOLL Temps plein

    Entreprise : #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #HauteSavoie TALEXIM , c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de : -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant -> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...

  • Offre d'alternance – Master 2 Gestion de Patrimoine

    Il y a 21 minutes

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Patrimoine Finances Conseils, cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, immobilier et protection sociale, recrute un apprenti(e) en Master 2 Gestion de Patrimoine (formation type IAE ou école de commerce).Ce que nous vous proposons :Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un nouveau talent motivé, désireux de...

  • Gestion de Patrimoine Stage Sur Lyon

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous reccherchons un stagiaire en Gestion de patrimoine. Notre société est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients constituent notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 heures

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche son conseiller en gestion de patrimoine sur Lyon et sa périphérie. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 27 minutes

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche son conseiller en gestion de patrimoine sur Lyon et sa périphérie.Vos missionsVos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 8 heures

    Lyon, France Fiducial FRANCE Temps plein

    FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées.Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up...