Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Notre cabinet Capfinances, spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans, est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France 1er courtier Assurance Vie-Epargne en France + 100% de croissance en 2022 + 650 conseillers partenaires à votre écoute + 28 000 clients 16 centres d’affaires Au fil des années, nous avons su consolider nos forces et notre expertise afin d’apporter, à tous nos clients, un conseil et des solutions patrimoniales de grande qualité. Notre volonté ? Être toujours plus proches de nos clients C’est pourquoi nous avons à cœur de leur fournir un accompagnement de proximité, à travers nos 16 centres d’affaires stratégiquement implantés sur le territoire. Notre développement continue en 2023 et nous recherchons des personnes dynamiques et motivées pour rejoindre notre réseau. LE METIER Au quotidien, être conseiller(e) indépendant(e) en gestion de patrimoine en partenariat avec Capfinances, c’est piloter un portefeuille de clients professionnels et particuliers. Vous serez amené(e) à organiser vos déplacements en clientèle pour apporter votre expertise et vos conseils. Vous serez à leur écoute pour leur proposer les meilleures solutions en matière de : • Préparation à la retraite, • Transmission de patrimoine, • Protection de la famille, • Fiscalité, • Enrichissement personnel, • Immobilier. En vous appuyant sur notre formation continue et nos outils digitaux innovants à disposition, vous pourrez : • Étudier les besoins, projets et motivations de vos clients, • Dresser un bilan patrimonial, • Analyser la situation du client, • Préconiser et mettre en œuvre des solutions, • Suivre et adapter la stratégie patrimoniale. PROFIL Vous justifiez d’une expérience dans le milieu commercial ? ou Vous avez une forte envie de devenir expert dans ce domaine ou de vous reconvertir ? Ce qui compte avant tout c'est votre tempérament et votre motivation Nous sommes ouverts à la diversité des parcours de nos conseiller(e)s partenaires et nous saurons vous mettre à disposition les clés pour réussir au sein de notre réseau. Si vous avez le goût d’apprendre et envie de mettre de l’humain dans votre quotidien professionnel, alors nous avons une belle aventure à vivre ensemble. BONUS Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour toutes les âmes entrepreneuriales qui cherchent à booster leur carrière professionnelle. Capfinances, c’est aussi : Une formation complète et gratuite de 5 semaines afin d’obtenir la certification ORIAS (Niveau 2), Une formation continue à disposition, afin de faire évoluer votre niveau de compétence, Un accompagnement terrain, pour être rapidement performant(e), Des outils digitaux innovants (application, agenda, historique client, formation ). Un esprit start-up et humain. Ajouter à mes favoris
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Amiens, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Amiens (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels...
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Conseiller en gestion de patrimoine Amiens
il y a 1 semaine
Amiens, Hauts-de-France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
Amiens, France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Amiens, France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Amiens, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Amiens , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...
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Conseiller en gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Amiens, Hauts-de-France HUMANIS-PARTNERS Temps pleinHumanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation...
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Conseiller en gestion de patrimoine Amiens
il y a 7 jours
Amiens, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Amiens, France BEHIVE Temps pleinMissions : Basé(e) à Amiens (80), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Amiens, France BEHIVE Temps pleinMissions : Basé(e) à Amiens (80), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F Somme
il y a 3 jours
Amiens, Hauts-de-France Strattone RH Temps pleinPrésentation de l'entrepriseGroupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...
