Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours


Bonneville, France FAB TALENTS Temps plein

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié. Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l'optimisation des actifs financiers. Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, …).

Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation. Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l'agence. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris



  • Bonneville, France Cofidest Temps plein

    Pourquoi nous choisir ? Rejoindre COFIDEST, ce n'est pas seulement intégrer un cabinet d'expertise comptable : C'est rejoindre une équipe soudée et engagée, où chaque collaborateur compte. C'est bénéficier d'un environnement stimulant, avec de vraies perspectives d'évolution. C'est évoluer dans un cadre structuré mais flexible, où vous pouvez...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines


    Bonneville, France BEHIVE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, un cabinet de conseil pluridisciplinaire en expertise-comptable, audit, social, réputé sur l'arc alpin, un(e) Gestionnaire de patrimoine H/F basé(e) à Bonneville (74). Les rejoindre, c'est contribuer à la réussite d'un groupe orienté client et vous offrant une belle liberté d'exercice et des perspectives...


  • Bonneville, France BEHIVE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, un cabinet de conseil pluridisciplinaire en expertise-comptable, audit, social, réputé sur l'arc alpin, un(e) Gestionnaire de patrimoine H/F basé(e) à Bonneville (74). Les rejoindre, c'est contribuer à la réussite d'un groupe orienté client et vous offrant une belle liberté d'exercice et des perspectives...

  • Conseiller Financier

    il y a 1 semaine


    Bonneville, France Kalisy Temps plein

    KALISY Intérim & Recrutement recherche pour le compte de l’un de ses clients, acteur majeur de l'assurance en France, un Conseiller financier H/F afin d’intégrer une équipe à taille humaine, engagée dans la qualité de service et la relation de confiance avec la clientèle. **Descriptif de poste**: En tant que Conseiller financier H/F, vous jouez...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 semaines


    Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller Commercial - Agence de Bonneville (74) H/F H/FDescription de la missionC'est à l'agence de Bonneville que nous vous proposons de devenir Conseiller commercial. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils.Votre challenge :Développer, rencontrer et...


  • Bonneville, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Une banque régionale et coopérative à Bonneville cherche un Conseiller de Clientèle Professionnels (f/h) pour gérer et développer un portefeuille clients. Le candidat idéal est diplômé d'un bac+2 avec une expérience significative dans la gestion de clients professionnels. Le poste offre un package attractif et l'opportunité d'évoluer dans un...


  • Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France 4807 IMMOBILIER Temps plein

    Notre agence immobilière 4807 immobilier à BONNEVILLE, idéalement située au cœur de la ville, recrute un conseiller ou une conseillère en ventes immobilières (H/F)Vous serez en charge du développement de la notoriété de la société et serez attaché à la satisfaction et fidélisation des clients à travers votre accompagnement.Vos objectifs :la...

  • Collaborateur comptable

    il y a 1 semaine


    Bonneville, France fiderim Temps plein

    Le poste CDI Bonneville - 74130Rhône-Alpes 35 / semaine de 0€ à 0€ par annee + . date d'embauche : Dès que possible Fidérim Cluses : Une équipe accueillante, humaine et réactive. A votre écoute, nous avons pour objectif de vous accompagner dans votre recherche d'emploi !Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences...


  • Bonneville, France CERFRANCE DES SAVOIE Temps plein

    Vous souhaitez offrir à nos clients d'entreprises agricoles une prestation de conseil différenciée et de haut niveau ? Rejoignez nos équipes investies et inspirantes au sein de notre agence de BONNEVILLE sur le territoire Arve Léman en Haute-Savoie (74) !! En charge d'un portefeuille clients en binôme avec le collaborateur comptable, vous accompagnez,...


  • Bonneville, France Foncia Temps plein

    Foncia filiale du groupe Emeria et leader sur les services immobilier,** recrute un/e Gestionnaire Clientèle Copropriété (F/H), en CDI à Bonneville !** Avec déjà + 600 agences et 10 000 salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit en France et à l’international. Notre ambition est d'être l'acteur de référence des services...