Ferless Conseil

MISSIONS En tant qu’ Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine , vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine. Vous assisterez à des rendez-vous patrimoniaux, mais ne serez jamais seul lors de ces rendez-vous. Assistance aux conseillers : Vous assisterez les conseillers en gestion de patrimoine lors des rendez-vous avec les clients. Vous aiderez à préparer et à suivre ces rendez-vous. Préparation de rapports financiers : Vous préparerez et présenterez des rapports financiers détaillés à l’aide d’Excel et PowerPoint. Ces rapports aideront nos clients à comprendre leur situation financière et à prendre des décisions éclairées. Recherche : Vous effectuerez des recherches sur les marchés financiers, la fiscalité et les investissements financiers. Ces recherches aideront nos conseillers à fournir des conseils précis et à jour à nos clients. Planification de la gestion de patrimoine : Vous participerez à la planification et à la mise en oeuvre de stratégies de gestion de patrimoine. Cela peut inclure la réalisation d’arbitrages sur des investissements financiers. Réponse aux demandes des clients : Vous répondrez aux demandes des clients en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine. Vous aiderez à résoudre les problèmes et à répondre aux questions des clients de manière rapide et efficace. PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d'un niveau 5 (Bac+2) Appétence pour le secteur financier Bon relationnel et goût du travail en équipe Maîtrise des logiciels de la Suite Office