Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 12 heures

CormellesleRoyal, France UPTOO Temps plein

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de prescripteurs * Mettre en place des partenariats * Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure Profil : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite  Entreprise : Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie. Pourquoi nous rejoindre ? Notre promesse : * Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie * Un modèle précurseur et unique de distribution * Des solutions innovantes et haut de gamme * Une formation continue et à disposition * Une approche conseil et sur-mesure * Des outils digitaux très innovants * Un accompagnement terrain à disposition Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière. Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référence: UPTN33461 Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 20 heures

    Le Havre, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients particuliers en France. Vous aurez pour mission de prospecter et d'analyser les besoins patrimoniaux, en proposant des solutions adaptées. Ce poste exige au minimum un an d'expérience, ainsi que des habilitations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Le Havre, Normandie, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE HAVRE (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/F

    il y a 2 jours

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/FDescription de la missionIndépendant.e, et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Bar-le-Duc, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Le Mans, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Vous savez ce moment où vous êtes en totale AUTONOMIE, tout en ayant la SECURITE FINANCIERE (un fixe tous les mois), sans lien hiérarchique, tout en bénéficiant des avantages d'un salarié… On ne vous l'a jamais faite celle-là ?! Et pourtant ce statut existe bien, c'est le statut de mandataire assimilé salarié, pas mal non ? Comme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Le Puy, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé au Puy en Velay. Vous avez envie d’être indépendant et autonome dans votre façon de travailler ? De...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Le Puy, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) au Puy-en-Velay , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Le Tréport, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) au Tréport , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Mouilleron-le-Captif, France In Extenso Temps plein

    Participez au lancement d'une nouvelle aventure ! Mission NOTRE ADN In Extenso est unréseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agencesréparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseilleret accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes lesétapes de la vie de leur société. Les équipes d'In...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE MANS

    il y a 5 jours

    Le Mans, Pays de la Loire, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...