Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 1 semaine

Poitiers, France Hays Temps plein

Notre client, groupe mutualiste indépendant Français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche dans le cadre de sa croissance des Conseillers en gestion de patrimoine rattachés au bureau de Périgueux (24). Ces postes font l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'Orias d'une part et d'autre part d'acquérir les valeurs chères au Groupe.Rejoindre ce groupe constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le conseiller en gestion de patrimoine y est un véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse spécialisée, mais également une large gamme de produits financiers issus de différents partenariats.Professionnel sur tous les aspects de la gestion patrimoniale : économique, fiscale, civile et prévoyance, vous avez une véritable approche globale de conseil auprès de vos clients. Vous développez votre portefeuille en bénéficiant d'un véritable support du groupe : formation, appui d'experts, outils d'aide à la vente, CRM, supports d'information, actions marketing ciblées et innovantes. Des bureaux de prestige sont à disposition des collaborateurs pour recevoir leurs clients ou préparer leurs rendez-vous.Pour réussir à ce poste, vous devez disposer d'un niveau d'études supérieures et justifier d'une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance). Vous aspirez à évoluer dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement alliée au soutien d'un Groupe historique et reconnu dans son secteur.Doté d'une capacité d'écoute et d'analyse, d'un sens de l'intérêt client et d'une force de conviction, vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière professionnelle. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Poitiers, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence VDA-CGPP Date de parution /11/2025 Localisation POITIERS CEDEX BrancheFinance / Audit Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Poitiers H/F Type de contratCDI StatutCadre Description de la missionLe Groupe Fiducial est aux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    MissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Poitiers, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.fab-group) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FAB Real Estate...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Poitiers, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    Référence : VDA-CGPP FormationNiveau d'études minimum : Bac+3Diplôme : DESS / DEA / Master 2Spécialisation : AutreBanque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationPoitiers Branche d'activitéFinance / Audit StatutCadre MissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Poitiers, France BEHIVE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine, PoitiersPoitiers, FranceBasé(e) à Poitiers, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Poitiers, France Fiducial Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F à Poitiers (déplacements régionaux à prévoir). Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Poitiers, France Fiducial Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Poitiers H/F Fiducial Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Mission Le Groupe Fiducial accompagne les entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales.  Aujourd’hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL apportent à leurs clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Poitiers, France Fiducial Temps plein

    Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le...