Financements Structurés

Descriptif du poste Notre mission est claire : vous être utile Chaque jour, à travers nos actions, nos services et nos engagements, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie. Au sein du 2ème groupe bancaire français, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CEBPL), sous la marque HELIA CEBPL, a structuré une équipe d'ingénierie financière pluridisciplinaire experte, dédiée au financement des projets (Corporate, LBO, EnR et infrastructures, immobiliers, fonds d'investissement), en Bretagne et Pays de la Loire, pour des réponses adaptées et performantes à des besoins toujours plus complexes.Sur les 5 dernières années, HELIA CEBPL affiche plus de 200 dossiers de financement signés en tant qu'arrangeur ou co-arrangeur, pour un total de dettes arrangées ou co-arrangées de 6,7 milliards d'euros. Dans le cadre de son développement, l'équipe HELIA CEBPL, constituée aujourd'hui de 25 collaborateurs, recherche un nouvel Agent expérimenté, afin de rejoindre l'équipe agency composée actuellement de 5 personnes. En nous rejoignant, vous bénéficiez de : Un esprit d'équipe au quotidien : 90% de nos collaborateurs de CEBPL affirment pouvoir compter sur leurs collègues. Convivialité, solidarité et entraide sont au cœur de nos valeurs Un accord de télétravail Un terrain de jeu pour votre carrière : évoluez dans LA Banque de tous les possibles. Grâce à des formations continues et de nombreuses opportunités d'évolution au sein de notre réseau régional et du Groupe BPCE, vous ne serez jamais à court de défis. Un engagement concret et porteur de sens : Contribuez à des projets innovants et locaux ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la gouvernance. Vous aussi, laissez votre empreinte Poste et missions L'Agent expérimenté est responsable d'un portefeuille de dossiers de financements, son poste est structuré autour de deux majeures : l'appui technique et commercial aux ingénieurs d'affaires d'HELIA CEBPL dans la préparation, l'analyse (modélisation financière, …) et la mise en place de financements bancaires structurés. une fois les financements mis en place, la prise en charge opérationnelle de ces derniers pendant la durée de vie des crédits. L'Agent expérimenté assure les missions d'agent des crédits et d'agent des sûretés confiées à la Caisse d'Epargne. En interaction avec une grande variété d'interlocuteurs aussi bien internes (réseau commercial et fonctions supports de la Caisse d'Epargne) qu'externes (emprunteur, autres banques prêteuses, salles des marchés et cabinets d'avocats), ses missions principales sont les suivantes :Mise en place des financements :En relation avec les ingénieurs d'affaires et le juriste conseil, il participe à l'élaboration de l'offre de financement négociée avec l'emprunteur puis coordonne sa mise en place : il est amené à rédiger des documents de financement, il s'assure de la validation par l'emprunteur et les prêteurs de la documentation de financement, organise et sécurise les étapes pré-signature, dont la collecte des informations nécessaires au respect de la procédure d'identification des contreparties, la réalisation du tableau des flux financiers exécutés à la signature ainsi que la vérification des pouvoirs.Vie des financements :En lien avec l'emprunteur, il assure l'application des dispositions des documents de financement :- Il s'assure du respect par ce dernier des engagements contractuels ; - Il assure, en coopération avec l'équipe back-office, le suivi des événements financiers intervenant pendant la vie des financements (demandes de tirages, échéances, remboursements anticipés volontaires ou obligatoires…) ;- Il coordonne les demandes de dérogation aux dispositions contractuelles ;- Il assure, en coordination avec les banques du pool, la mise en place des avenants ainsi que la constitution (ou le cas échéant la mainlevée) des sûretés. En plus de ces missions, l'Agent expérimenté peut être amené à participer à différents projets internes (optimisation des process d'HELIA CEBPL, etc…) ou nationaux (dans le cadre de la filière Ingénierie Financière BPCE). Profil recherché Issu(e) d'une formation supérieure (3ème cycle universitaire ou Ecole de commerce), vous avez une expérience réussie en financements structurés. Dans ce cadre, vous savez analyser des documentations contractuelles complexes ainsi que des montages financiers spécialisés. Compétences :* Connaissance des documentations de financement en pool ou syndiqués* Capacité d'analyse et de rédaction* Organisation, capacité à coordonner et rigueur d'exécution* Aisance avec les outils bureautiques* L'aisance en Anglais des Affaires serait un plus Savoir-être :* Aisance relationnelle* Fiabilité* Polyvalence* Travail en équipe* Sens de l'engagement et disponibilité De façon générale, l'Agent démontrera une grande énergie et une disponibilité constante dans ses activités quotidiennes, ce qui lui permettra de tirer parti des interactions avec les autres équipes de l'ingénierie financière, les clients et les conseils externes. La dynamique et la variété des financements structurés rendra chaque jour unique et lui offrira une courbe d'apprentissage rapide.