Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

iledefrance, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Société Le Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d’histoire. Un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients. Je recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F Mission En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise , développer votre propre portefeuille , vous aurez pour missions : • Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine. • Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client. • Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine. • Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité. • Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine. • Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants. • Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients. Profil Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous avez : Une expérience préalable de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales. D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients. Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe. Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T , IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus . Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 2 semaines

    ile-de-france Theseis Temps plein

    Société Liins, cabinet en gestion de patrimoine, entreprise présente sur tout le territoire national, évoluant parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau Parisien, un Conseiller en Gestion de Patrimoine Statut salarié. Depuis 2002, LIINS propose à ses clients particuliers, une offre globale de solutions d'optimisation de leur patrimoine....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    ile-de-france FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fort de ses 15 années d'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance Assurance Banque). Au sein de FAB Group (.fab-group) nous déclinons 3 marques :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine confirmé

    il y a 2 semaines

    ile-de-france Fed Finance Temps plein

    Poste : FED Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine: - UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE CONFIRME(E). Pour ce poste, vous évoluerez au sein d'un cabinet à taille humaine (une douzaine de personnes), qui vient de se rapprocher d'une autre entité (20 personnes). Il s'agit d'une structure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 1 jour

    Fort-de-France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    France LD Patrimoine Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)** pour rejoindre notre équipe et créer votre propre cabinet. Dans ce rôle entrepreneurial, vous accompagnerez vos clients dans la gestion, la structuration et l’optimisation de leur patrimoine financier. Vous jouerez un rôle clé dans la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

  • Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 1 heure

    Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    _Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    ile-de-france CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.Dans le cadre de son développement, il recrute un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en apprentissage

    il y a 2 semaines

    ile-de-france UFF BANQUE Temps plein

    Au sein d une structure à taille humaine, vous exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d experts. Votre rôle sera de : Découvrir le développement et la fidélisation d un portefeuille de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 2 semaines

    ile-de-france ASTORIA FINANCE Temps plein

    Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ! Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes,...