Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 jours

iledefrance, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Société Le Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d’histoire. Un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients. Je recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F Mission En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise , développer votre propre portefeuille , vous aurez pour missions : • Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine. • Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client. • Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine. • Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité. • Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine. • Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants. • Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients. Profil Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous avez : Une expérience préalable de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales. D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients. Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe. Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T , IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus . Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Fort-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de conseil en patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients. Le candidat idéal a au moins un an d'expérience dans le domaine, avec une forte capacité à comprendre les besoins clients et à y répondre avec des solutions diverses. Un diplôme de Bac+3 à Bac+5 en finance ou...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Arrondissement de Tours, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une entreprise leader en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer son portefeuille client. Vous aurez la responsabilité de prospecter et de suivre les clients tout en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Ce poste exige une formation Bac+3 à Bac+5 ainsi qu'une expérience significative...

  • Conseiller en gestion de patrimoine confirmé

    il y a 3 jours

    ile-de-france Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

    FED Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine: - UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE CONFIRME(E).FED Finance recrute pour un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, sur un poste de Conseiller(e) confirmé(e). Nous rechecrhons un profil "développeur" avec un bon vernis technique, qui sera...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    ile-de-france Jobberry Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/FCLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris. Les plus de notre client : - Intéressement/Participation - Fixe Intéressant + Variable non plafonné - Voiture de Fonction -...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Salon-de-Provence, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion Patrimoine

    il y a 3 jours

    ile-de-france LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Implanté sur l'ensemble du territoire National et aujourd'hui en pleine croissance du fait de son succès auprès de ses clients dans l'accompagnement et l'apport de solutions patrimoniales, nous recherchons pour notre client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, indépendant sur le secteur de Paris ! Mission Si vous avez envie de devenir votre...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 3 jours

    ile-de-france Meteojob Temps plein

    Mon client, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, est à la recherche d'un gestionnaire de patrimoine indépendant passionné pour rejoindre leur équipe. Nous recherchons un professionnel dynamique, doté d'une bonne expérience en gestion de patrimoine et qui souhaite travailler en autonomie pour offrir des services personnalisés de qualité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    ile-de-france Theseis Temps plein

    Société CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    ile-de-france UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts , tout en conservant votre autonomie dans votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    ile-de-france Haussmann Patrimoine Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller Financier disposant d’une première expérience et du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) pour gérer et développer un portefeuille de clients répartis sur la France entière. Il s’agit d’un poste salarié, basé au siège à Paris. Ajouter à mes favoris