Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

iledefrance, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Société Le Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d’histoire. Un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients. Je recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F Mission En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise , développer votre propre portefeuille , vous aurez pour missions : • Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine. • Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client. • Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine. • Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité. • Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine. • Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants. • Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients. Profil Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous avez : Une expérience préalable de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales. D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients. Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe. Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T , IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus . Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 1 jour

    France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 1 semaine

    Fort-de-France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein 50 000 € - 80 000 € par an

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

  • Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 2 semaines

    Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    _Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...

  • Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 14 heures

    Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    _Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 2 semaines

    ile-de-france ASTORIA FINANCE Temps plein

    Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ! Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes,...

  • Animateur Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    France Parangon Patrimoine Temps plein

    **Qui sommes-nous**: Résolument indépendant depuis sa création depuis 23 ans, l’évolution de notre groupe familial nous permet d’être l’acteur impartial de la création et du développement du patrimoine de vos clients. Nos cinq structures allient des valeurs morales, une veille constante des évolutions juridiques et fiscales régissant notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Notre entreprise, acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, accompagne une clientèle diversifiée dans l'optimisation et la sécurisation de leurs investissements. Nous mettons à disposition de nos clients une large gamme de solutions personnalisées et innovantes, afin de les aider à atteindre leurs objectifs...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    France DI MARTINO Gestion Privée Temps plein

    OverviewConsultant en Gestion de Patrimoine (indépendant) – DI MARTINO Gestion PrivéeCabinet de gestion de patrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine. Nos partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et...

  • Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 1 semaine

    Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein

    _Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...