Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine F/H - ChalonssurMarne - le Groupe Synergie
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Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f
il y a 4 jours
Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe...
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Conseiller en Assurance et Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Le Perreux-sur-Marne, Île-de-France Comparevie Temps pleinQui sommes-nous ?Comparevie est une société dynamique spécialisée dans le conseil en assurance de personne et en gestion de patrimoine. Nous venons d'ouvrir notre toute nouvelle agence en plein centre-ville du Perreux-sur-Marne, dans un espace moderne et accueillant, parfaitement adapté pour recevoir notre clientèle.Notre équipe compte déjà 12...
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Val-de-Marne, France BEHIVE Temps pleinNotre client est un acteur engagé dans le secteur de l'épargne et de l'assurance, porté par des valeurs mutualistes fortes. Son approche repose sur l'accompagnement personnalisé de ses adhérents, avec une offre complète en épargne individuelle, assurance-vie, retraite et gestion de patrimoine. L'entreprise valorise la diversité, l'esprit d'équipe et...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Gournay-sur-Marne, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Vaires-sur-Marne, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Champs-sur-Marne, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Neuilly-sur-Marne, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Champs-sur-Marne, France Easyhiring Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 6 heures
Boulogne-sur-Mer, Hauts-de-France Groupama Nord-Est Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - Secteur Boulogne-sur-Mer (62) H/FDescription de la missionGroupama, groupe mutualiste international présent dans 9 pays, accompagne 12 millions de sociétaires et clients avec des solutions d'assurance.Groupama Nord-Est est l'une des 9 caisses régionales du Groupe :6 départements (Nord,...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 6 heures
Boulogne-sur-Mer, Hauts-de-France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Groupama Nord-Est est l'une des 9 caisses régionales du Groupe. Elle compte 1 200 salariés au service de clients sociétaires et 74 agences sur 6 départements (Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Nord et Pas-de-Calais). Référence Localisation Reims Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine -...
Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 6 heures
A propos de notre client Le groupe SYNERGIE recrute pour lun de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant). Descriptif du poste Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission daccompagner ses clients et prospects (particuliers et chef dentreprises) à travers des conseils personnalisés au besoin de chaque personne et à laide des produits proposés par le groupe.Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra dobtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra dobtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre leur besoin, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un courant d'affaires,- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,- Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,- Suivre et gérer les risques de votre portefeuille. Profil recherché Déterminer une stratégie financière - Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers - Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier - Développer un portefeuille clients et prospects - Etablir le bilan patrimonial dun client - Analyser la situation financière dun client - Renseigner les usagers et conseillers dans leur démarches juridiques et fiscales - Gérer un portefeuille de compte clients - Caractéristiques des produits financiers Description société Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 800 agences d'emploi, plus de 5 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans lévolution de votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de lengagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux clients, candidats et intérimaires qui nous font confiance. Ajouter à mes favoris
