Conseiller spécialisé en patrimoine H/F
il y a 3 jours
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain. Cette offre est valable pour le secteur de GUYANCOURT/VELIZY Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». · Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. · Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. · Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. · Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. · Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. · Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires. Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». · Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. · Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. · Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. · Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. · Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. · Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires. * Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients * Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits. Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU Ajouter à mes favoris
-
Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Guyancourt, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
-
Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Guyancourt, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
-
Chef de Projet Asset Management– Gestion de Patrimoine
il y a 11 heures
Guyancourt, France Egis en France Temps pleinChef de Projet Asset Management– Gestion de Patrimoine (Infrastructures) Description De L'entreprise Egis est un groupe international de conseil, d’ingénierie de la construction et d’exploitation qui œuvre dans le monde entier pour des territoires plus équilibrés, plus durables et plus résilients. Egis est un groupe international de conseil,...
-
Chef de Projet Asset Management– Gestion de Patrimoine
il y a 20 heures
Guyancourt, Île-de-France Egis en France Temps pleinDescription De L'entrepriseEgis est un groupe international de conseil, d'ingénierie de la construction et d'exploitation qui œuvre dans le monde entier pour des territoires plus équilibrés, plus durables et plus résilients.Conseil et Exploitation offre une continuité de services allant du conseil stratégique à l'exploitation en passant par...
-
Agent Du Patrimoine
il y a 4 jours
Guyancourt, France Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines Temps plein**À propos de nous**: 12 communes, 1 agglomération. Deuxième pôle économique de l'Ouest Parisien, à 30 minutes de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines représente 230 000 habitants, 16 000 entreprises, et regroupe 25% des emplois des Yvelines. Ses 670 agents imaginent, bâtissent et aménagent chaque jour un cadre de vie équilibré et...
-
Chef de Projet Asset Management– Gestion de Patrimoine
il y a 20 heures
Guyancourt, Île-de-France Egis Group Temps pleinDescription de l'entreprise Egis est un groupe international de conseil, d'ingénierie de la construction et d'exploitation qui œuvre dans le monde entier pour des territoires plus équilibrés, plus durables et plus résilients.Conseil et Exploitation offre une continuité de services allant du conseil stratégique à l'exploitation en passant par...
-
Chef de Projet Asset Management– Gestion de Patrimoine
il y a 20 heures
Guyancourt, Île-de-France Omada Rail Systems Temps pleinAdvisory ServicesPermanent ContractMid-Senior LevelGuyancourtAbout UsEgis est un groupe international de conseil, d'ingénierie de la construction et d'exploitation qui œuvre dans le monde entier pour des territoires plus équilibrés, plus durables et plus résilients.Conseil et Exploitation offre une continuité de services allant du conseil stratégique...
-
Educateur spécialisé
il y a 17 heures
Guyancourt, France Fondation John Bost Temps pleinL'EAM TROAS, situé à Guyancourt, recherche des éducateur(ice)s spécialisés en internat H/F. Rattaché(e) à l'adjoint de direction en charge de l'encadrement des professionnels éducatifs, vos missions : - Elaborer, suivre et coordonner les projets personnalisés de soins et d'accompagnement des personnes accueillies, en collaboration avec les membres...
-
Guyancourt, France Egis Groupe Temps pleinRejoignez Egis Operations en tant que Chef(fe) de Projet Asset Management / Gestion de Patrimoine! Rattaché(e) au Directeur de cette Practice, vous aurez pour mission principale de conduire et de développer les processus liés aux offres de gestion d'infrastructures (O&M) au sein des différentes Service Lines (O&M, Aviation, Advisory). La mission consiste...
-
Stage - Analyste stratégique H/F
il y a 11 heures
Guyancourt, France Egis en France Temps pleinJoin to apply for the Stage - Analyste stratégique H/F role at Egis en France Description De L’entreprise Conseil et Exploitation offre une continuité de services allant du conseil stratégique à l'exploitation en passant par l'ingénierie. Nous intervenons principalement dans le secteur des services de mobilité - autoroutes, transports publics,...
