Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 14 heures

Colmar, France BEE'Z PRO MULHOUSE Temps plein

Entreprise : A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, notre client est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Présent partout en France et compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil. Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler chez notre client, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise. Description du poste : Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation. Votre rôle sera de : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans le secteur géographique qui vous sera confié. Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients. A l'issue d'une analyse de leur patrimoine, définir avec eux la meilleure stratégie d'investissement, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs Description du profil : Vous justifiez d'une expérience réussie de 2 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers. Vous êtes commercial(e) dans l'âme et avez une grande aisance relationnelle. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d'atteindre vos objectifs. Contrat en CDI, statut salarié Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée. Primes d'intéressement, de participation et plan d'épargne groupe. Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 15 heures

    Colmar, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour les secteurs de Strasbourg, Colmar,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Colmar, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : Responsabilités Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, Commercialiser l'offre patrimoniale de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 13 heures

    Colmar, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque, - Suivre et...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Colmar, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Colmar, France Fab Talents Temps plein

    Aujourd'hui, FAB Search, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire de renom, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Colmar. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous assurez la gestion, l'animation et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux au sein de votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Colmar, France Fab Talents Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous assurez la gestion, l'animation et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux au sein de votre agence. En tant que Conseiller Gestion de Patrimoine H/F à Colmar, vos principales missions seront les suivantes : -Établir et entretenir des relations solides avec les clients et cerner leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 14 heures

    Colmar, France FAB Group Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 14 heures

    Colmar, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 jour

    Colmar, France Liins Temps plein

    Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Strasbourg. Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Colmar, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale...