Conseiller Patrimonial Expert

il y a 1 semaine

iledefrance fr Capital Ressources Temps plein

Mission Le conseiller patrimonial Expert devra :- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme,- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients,- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dansnos outils,- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie,capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise,- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon lesconsignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, dusuivi de nos clients et du service rendu à nos clients, Profil Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vousavez un engagement démontré pour servir nos clients,- Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vousavez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacitéd'adaptation sont vos principaux atouts,- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit desaffaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalenceavec expérience- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formationjuridique, économique, gestion) ;- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans lesecteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et desproduits d'épargne et retraite- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supportsd'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plus.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    ile-de-france, fr ADENINE HUMAN RESSOURCES Temps plein

    Description de l’entreprise Notre client, acteur majeur du secteur bancaire, recrute dans le cadre de son développement des :Conseillers Patrimoniaux (H/F). Description de la mission Au sein d'une équipe commerciale, vous occuperez le poste de Conseiller Patrimonial à dominante Banque Privée.Vous assurez le développement, la gestion et le suivi d'un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine IDF

    il y a 1 semaine

    ile-de-france, fr Capital Ressources Temps plein

    Mission Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 jours

    Fort-de-France O'MORGAN Temps plein

    Offre n° 199PPJG - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Missions Etablir un bilan patrimonial et une stratégie personnalisée Intérêt pour'investissement et la fiscalité Intérêt pour le marché boursier Gérer et développer un portefeuille client Prospecter et fidéliser Compétences clés (Savoir-Être) Proactivité Écoute...

  • Conseiller Patrimonial expert

    il y a 2 semaines

    France - Rouen AP Abeille Assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...

  • Conseiller Financier Et Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Fort-de-France LHH Temps plein

    Vos missions principales En lien direct avec la direction et les partenaires du cabinet, vous interviendrez sur un large spectre de sujets: Analyse globale de la situation financière et des objectifs du client, Élaboration de stratégies d'optimisation (fiscale, financière, patrimoniale), Conseil sur la structuration, la transmission ou le développement...

  • Conseiller Pôle Patrimonial H/F

    il y a 8 heures

    Avenue d'Iéna, Paris, France Linxea Temps plein

    Au sein du Pôle Patrimonial de Linxea, constitué de 8 personnes, vous serez l'interlocuteur privilégié et dédié des clients patrimoniaux. En charge de votre portefeuille, vous accompagnez et délivrez un conseil à vos clients privés, tout en leur proposant une offre innovante et sur-mesure.Vos missions :Développer, gérer, et fidéliser le...

  • Conseiller Patrimonial Expert mobile

    il y a 2 jours

    France - Montaigne GIE d'Abeille Assurances Abeille Assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilités CIF (Conseil en Investissement Financier),...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    ile-de-france BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Paris , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en Gestion Patrimoine

    il y a 1 semaine

    ile-de-france LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Implanté sur l'ensemble du territoire National et aujourd'hui en pleine croissance du fait de son succès auprès de ses clients dans l'accompagnement et l'apport de solutions patrimoniales, nous recherchons pour notre client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, indépendant sur le secteur de Paris ! Mission Si vous avez envie de devenir votre...

  • Conseiller en Gestion Patrimoine

    il y a 1 semaine

    ile-de-france Meteojob Temps plein

    Implanté sur l'ensemble du territoire National et aujourd'hui en pleine croissance du fait de son succès auprès de ses clients dans l'accompagnement et l'apport de solutions patrimoniales, nous recherchons pour notre client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, indépendant sur le secteur de Paris !Description du posteSi vous avez envie de devenir...