Conseiller Patrimonial Expert

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

Une entreprise de conseil en patrimoine recherche un Ingénieur Patrimonial à Tours. Vous serez chargé d'analyser la situation patrimoniale des clients et de modéliser des scénarios d'optimisation. Un Bac +5 en finance ou gestion du patrimoine est requis, avec 2 à 5 ans d'expérience. Le poste offre un salaire attrayant et des possibilités de...

Vos missions principales En lien direct avec la direction et les partenaires du cabinet, vous interviendrez sur un large spectre de sujets: Analyse globale de la situation financière et des objectifs du client, Élaboration de stratégies d'optimisation (fiscale, financière, patrimoniale), Conseil sur la structuration, la transmission ou le développement...

Basé(e) à Paris , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

Implanté sur l'ensemble du territoire National et aujourd'hui en pleine croissance du fait de son succès auprès de ses clients dans l'accompagnement et l'apport de solutions patrimoniales, nous recherchons pour notre client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, indépendant sur le secteur de Paris !Description du posteSi vous avez envie de devenir...

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats. Effets waouh Ambiance de folie !Range ton CV, c'est ton tempérament qui nous intéresse !Leader sur son marchéCroissance à deux chiffres Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans,...

Si vous avez envie de devenir votre propre chef d'entreprise et de développer vos qualités entrepreneuriales en tant que gestionnaire de patrimoine, cette offre est faite pour vous ! Ambitieux et dynamique vous proposez à vos clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprises un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous serez votre propre...

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats. Effets waouh Ambiance de folie !Range ton CV, c'est ton tempérament qui nous intéresse !Leader sur son marchéCroissance à deux chiffres Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans,...

Mission A partir de contacts générés directement par le groupe, vous rappelez et qualifiez les prospects, afin de positionner des rdv en physique ou à distance. Lors de ces entretiens, vous évaluez la situation du client à partir d'un bilan patrimonial et le conseillez avec professionnalisme afin de l'orienter vers les solutions de placements les plus...

En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme et Patrimonial, et au sein d'une de nos agences parisiennes, vous gérez un portefeuille de clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de...