Conseiller patrimonial F/H
il y a 1 semaine
Descriptif du poste Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE.Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents.Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement Votre rôle au sein du centre d'affaires de Annecy ? Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la réussite de la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe. Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :- Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif- Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins- Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter- Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l'angle du risque et de la rentabilité- Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d'affaires - Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine Profil recherché et vous ? De formation supérieure Bac+3/5 (Banque, Gestion, Finance), vous avez déjà une expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale. Animé.e par un fort sens du service client, vous serez particulièrement retenu.e pour votre appétence commerciale, votre capacité d'écoute et d'adaptation. Nos avantages : - 32 jours de congés + 12 jours de RTT - 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base - Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels - Tickets restaurants - Accord de télétravail - Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…) - Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle) - Dispositifs d'engagement solidaire
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Conseiller Patrimonial – Banque Responsable
il y a 1 semaine
Annecy, France Crédit Coopératif Temps pleinUne banque engagée dans les transitions sociale et environnementale, située à Annecy, recherche un Conseiller Patrimonial (f/h) pour gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Les responsabilités incluent l'établissement de plans de prospection, l'analyse de portefeuille et la gestion de la relation clientèle. Le candidat idéal a...
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Conseiller patrimonial f/h
il y a 1 semaine
Annecy, France Crédit Coopératif Temps pleinConseiller patrimonial f/h - cdi - Annecy Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Annecy, France BFI Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Annecy (74) dans sa belle succursale régionale. **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation -...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 semaines
Annecy, France BNP Paribas Temps pleinConseiller Patrimonial Affinité **à l'agence Annecy Parmelan** - H/F « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...
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100%Fc Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Annecy, France Credit Cooperatif Temps pleinDescription de l'entreprise Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses...
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Chef de Service Gestion Patrimoniale
il y a 1 semaine
Annecy, France Ville d'Annecy Temps plein**Description de l'offre**: Ville préfecture de la Haute-Savoie, Annecy se distingue par son dynamisme économique, son engagement social et sa vitalité culturelle. La ville d’Annecy s’applique à offrir aux Annéciens et à ses visiteurs un cadre de vie agréable en restant à l’écoute des besoins évolutifs de sa population. Pour ce faire, elle...
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Banquier Patrimonial
il y a 2 semaines
Annecy, Haute-Savoie, France MBway Annecy Temps pleinMBway école de management à Annecy de BAC à BAC +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Banquier Patrimoniale (H/F) en alternance en formation MBA Management Gestion de Patrimoine . Missions Analyser le patrimoine du client et ses enjeux (actif, passif, protection). Gérer les opérations courantes sur les canaux digitaux et spécialisés....
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Annecy, Haute-Savoie, France MBway Annecy Temps pleinMBway école de management à Annecy du BAC +3 au BAC +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) en alternance en formation MBA Management Gestion de Patrimoine. MISSIONS Accueil des clients et gestion de la relation clientèle haute gamme. Participation aux entretiens commerciaux en binôme avec des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Annecy, France Laplace Temps pleinAfin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Annecy, en Haute Savoie. Vous serez au coeur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée. Vous aurez pour mission de : * Dispenser du conseil et des bilans...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Annecy, France Crystal Temps pleinAfin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Annecy, en Haute Savoie. Vous serez au cœur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée. Vous aurez pour mission de : * Dispenser du conseil et des bilans...
