Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Le Groupe se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d'histoire.Un réseau expert de 680 Agents généraux d'Assurance répartis dans toute la France.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients.Je recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/FDescription du posteEn tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise, développer votre propre portefeuille, vous aurez pour missions :• Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.• Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.• Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.• Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.• Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.• Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.• Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients./p> Description du profilVous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous avez :Une expérience préalable de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexeUne connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions./p> Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Clichy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Le Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d’histoire. Un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Clichy, France H&D Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** H&D Patrimoine est un cabinet de conseil dans le secteur du courtage en gestion de patrimoine, nous mettons à profit notre savoir-faire auprès des particuliers et professionnels. **Description du poste** Nous sommes à la recherche de profils ayant avant tout le sens de la relation client, une objectivité totale dans le...
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Gestionnaire Back Office Patrimoine
il y a 2 jours
Clichy, France ECA PATRIMOINE Temps pleinECA Patrimoine est une filiale du Groupe Finare. Comptant plus de 1200 collaborateurs repartis dans 3 pays (France, Luxembourg, Maroc), les activités du Groupe Finare s'articulent autour de 3 pôles d'activité : l'assurance, la gestion de patrimoine, les services. ECA Patrimoine s’attache à bâtir des programmes répondant aux stratégies patrimoniales...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Clichy, France EXCHANGE COLLEGE Temps pleinDescription du poste Description du poste L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients...
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Commercial en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Clichy, France GROUPE FINARE Temps plein**Description offre**: **Selfepargne Global capital** a pour ambition de devenir l’un des leaders de la gestion de patrimoine en France. Filiale du **Groupe FINARE**, le Groupe s’est construit sur des expertises fortes permettant à ses structures d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Le Groupe FINARE en quelques mots c’est: - 1350...
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Commercial en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Clichy, France SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL Temps plein**Présentation société**: Au sein du Groupe FINARE comptant plus de 1 200 collaborateurs répartis sur 4 pays, SelfEpargne Global Capital se positionne sur la branche gestion de patrimoine depuis 2019. SelfEpargne Global Capital s’adresse principalement à un portefeuille de clients particuliers et TNS (Travailleurs non-salariés : artisans,...
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Gestionnaire du patrimoine arboré et réseaux d'arrosage
il y a 2 heures
Clichy, France Ville de Clichy-la-Garenne Temps pleinGestionnaire du patrimoine arboré et réseaux d'arrosage (H/F) Join to apply for the Gestionnaire du patrimoine arboré et réseaux d'arrosage (H/F) role at Ville de Clichy-la-Garenne Contexte du recrutement et définition de poste Au sein de la Direction de l'Espace Public, le gestionnaire a vocation de devenir l'expert référent pour toutes les questions...
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Responsable Patrimoine Bâtimentaire
il y a 6 jours
Clichy, France Mairie de Clichy Temps plein**Contexte et définition du poste**: La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris. Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Clichy, France Crédit Mutuel CIC en Ile-de-France Temps pleinBanque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales...
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Gestionnaire Back Office Patrimoine
il y a 2 semaines
Clichy, France SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL Temps plein**Présentation société**: Au sein du Groupe FINARE comptant plus de 1 200 collaborateurs répartis sur 4 pays, SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL est une filiale du Groupe FINARE dont les métiers s’organisent autour de quatre pôles d’activités : l’assurance, la gestion de patrimoine, la publicité digitale et la relation client. Selfepargne Global...
