Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine

ChalonsurSaône, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Entreprise : Vous avez envie de changer de vie ?? Voici ce qui vous attend Cette entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour la Saône et Loire . Il s'agit d'une entreprise solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale; accompagne les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Le candidat retenu aura pour mission d'aider les clients à gérer leur patrimoine en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. Je suis Ghislaine ROUX, consultante indépendante en recrutement, chargée de détecter le conseiller idéal pour ce poste Description du poste : Les missions que vous mènerez : Analyser le patrimoine des clients ou prospects Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité des produits Description du profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre envie de devenir indépendant au sein d'une entreprise de renom - Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête - Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client - Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances - Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées - Votre sens du devoir de conseil - Vos qualités relationnelles En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure Avant et pendant votre vie professionnelle, vous bénéficiez : - D'une formation initiale et d'un accompagnement au démarrage - De parcours de formation réguliers, pour accompagner votre montée en compétences et vos ambitions. - Des possibles évolutions professionnelles vers l'expertise et/ou le management. - D'un statut unique en France - D'une large gamme de solutions patrimoniales - D'un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés. - D'une hotline juridique et fiscale - D'un service marketing agile et opérationnel. - D'une direction commerciale réactive et proche de son réseau. - D'une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats. - D'un portefeuille clients confié - Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Chalon-sur-Saône, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Vous avez envie de changer de vie ?? Voici ce qui vous attend !! Cette entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour la Saône et Loire . Il s'agit d'une entreprise solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    il y a 2 jours

    Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    il y a 10 heures

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 semaine

    Saint-Yrieix-sur-Charente, France Valensi Patrimoine Temps plein

    Offre à pourvoir.Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 jours

    Chalon-sur-Saône, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans ce domaine, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F

    il y a 2 semaines

    Chalon-sur-Saône, France BEHIVE Temps plein

    Notre client, acteur bancaire majeur, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Senior pour rejoindre son équipe à Chalon-sur-Saône (71). Vos missions seront les suivantes: - Gérer et développer un portefeuille de 200 à 300 clients haut de gamme ; - Réaliser des bilans patrimoniaux pour identifier les besoins et proposer des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 jours

    Chalon-sur-Saône, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montceau les mines (71)Join to apply for the Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montceau les mines (71) role at Allianz FranceQualificationsNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montreuil-sur-Mer H/F

    il y a 2 jours

    Montreuil-sur-Mer, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Chalon-sur-Saône, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite. Bien qu'étant indépendant, vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Fleury-sur-Orne, France LSCP CONSEIL & PATRIMOINE Temps plein

    **À propos de nous** LSCP CONSEIL & PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne les clients avec **une approche globale et totalement sur-mesure.** Nous proposons des solutions d’investissement immobilier locatif clés en main ( Neuf et ancien), des services de courtage en assurances, afin d’offrir une véritable vision à 360°...