Chargé(e) d'affaires en gestion privée

il y a 2 heures

Marseille, France Handibanque.fr Temps plein

Descriptif du poste QUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l'économie locale. L'ambition de la Caisse d'Epargne CEPAC est d'offrir à ses 1,4 million de clients le meilleur de la relation humaine, digitale, dans un esprit collaboratif, grâce à ses 3200 collaborateurs. La Caisse d'Epargne CEPAC recrute un Chargé d'Affaires Gestion Privée (H/F) au sein de la Direction commerciale de Marseille La Caisse d'Epargne CEPAC recrute un Chargé d'Affaires Gestion Privée (H/F) au sein de la Direction commerciale de Marseille Poste et missions Le Chargé d'Affaires Gestion Privée développe et gère un portefeuille de clients ciblés dans une optique de rentabilité de son portefeuille et de qualité de service auprès de la clientèle, dans le cadre d'une relation personnalisée d'arbitrage conseil et information . Il entretient les relations d'affaires propices au renouvellement de son portefeuille. Principales activités: - Organiser et gérer le planning des rendez-vous en optimisant la relation avec les clients de son portefeuille - A partir des entretiens de découverte, analyser la situation familiale et patrimoniale globale de sa clientèle et les besoins spécifiques correspondants, notamment au travers des études Scan patrimoine - Rechercher, élaborer et, par une démarche personnalisée, proposer un arbitrage et une offre adaptée aux besoins patrimoniaux décelés - Présenter, argumenter et dans le cadre du schéma délégataire, négocier l'offre en intégrant l'exigence de rentabilité - Contractualiser les ventes réalisées dans le respect des règles déontologiques ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur - Organiser et suivre la relation avec la clientèle gérée afin de la pérenniser et si besoin assurer la prescription vers les autres gestionnaires de clientèle spécialisés (banque privée, Professionnels…) - Entretenir les relations d'affaires propices au suivi personnalisé de sa clientèle et au développement de son portefeuille - Réaliser les opérations courantes et les opérations administratives découlant des actes commerciaux de sa clientèle - Enrichir et faire vivre les informations commerciales concernant la clientèle confiée ; s'informer en permanence sur l'actualité économique et financière - Prospecter, tant en interne qu'en externe une clientèle patrimoniale ciblée - Assurer les relations avec les prescripteurs et participer aux manifestations commerciales et de relations publiques - Réaliser les objectifs d'activité et de ventes liés à l'exploitation de son portefeuille - Gérer et traiter les réclamations de la clientèle de son portefeuille - Prévenir et gérer le risque financier client en fonction de ses délégations Profil recherché et Savoir Etre:- Sens des Résultats- Organisation et coordination- Analyse et Synthèse- Adaptabilité- Sens de l'innovation- Conquête- Force de persuasion- Communication- Compréhension des autres- Coopération et esprit d'équipe De formation bac +4/5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie en Banque tant sur le marché des Particuliers (3 années minimum) que de le clientèle patrimoniale (3 années minimum).

  • Chargé D'affaires Gestion Privée Marseille

    il y a 16 heures

    Marseille, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 24041070 Type de contrat CDI Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierAssurance Localisation MARSEILLE, Bouches-du-Rhône **Votre rôle et vos missions**: - Développer la clientèle gestion privée d'AXA en partenariat avec les Agents généraux et conseillers AXA, -...

  • Ingénieur(e) Chargé(e) d’Affaires Construction H/F MARSEILLE Ingénieur CDI Marseille

    il y a 2 heures

    Marseille, France SOCOTEC Gestion Temps plein

    Ingénieur(e) Chargé(e) d’Affaires Construction H/F MARSEILLESOCOTEC est dans le Top 10 des Best Workplaces® 2025 (catégorie >2500 salariés) !Rejoindre SOCOTEC, c’est rejoindre une communauté d’experts soudés, une entreprise en croissance qui va de l’avant et qui valorise l’humain et le développement de ses équipes, c’est aussi rejoindre...

  • Chargé D'affaire Electricité

    il y a 2 semaines

    Marseille, France OPT'IN RECRUTEMENT Temps plein

    **OPT'IN RECRUTEMENT**, cabinet de recrutement indépendant basé à Montpellier, se distingue par sa forte connaissance du marché local : 3 de nos consultants ont plus de 10 ans d’expérience sur leur secteur. Nous travaillons avec des entreprises principalement locales et nous choisissons nos partenariats pour être le plus qualitatif possible. Notre...

  • Chargé(E) D'affaires

    il y a 4 jours

    Marseille, France SI2P Temps plein

    Description du poste - **Présentation de l'entreprise**:_ Depuis plus de 20 ans, Si2P est spécialiste de l’Etude Conseil et de la Formation en santé et sécurité au travail. Organisme de formation créé en 2001, Si2P fait de la santé et sécurité sa mission et défend l’idée que former les hommes et les femmes participe au progrès sociétal par...

  • Juriste droit privé des affaires

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Dalkia Temps plein

    Informations générales Entité Et si vous faisiez équipe avec nous ? Rejoindre Dalkia, c'est plus de sens et d'implication contre le réchauffement climatique ; plus de relations humaines, avec un métier de service animé par l'esprit d'équipe ; plus de technicité, avec des projets ambitieux et innovants fondés sur nos expertises ; plus...

  • Juriste droit privé des affaires

    il y a 2 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Dalkia Temps plein

    Informations générales Entité Et si vous faisiez équipe avec nous ? Rejoindre Dalkia, c'est plus de sens et d'implication contre le réchauffement climatique ; plus de relations humaines, avec un métier de service animé par l'esprit d'équipe ; plus de technicité, avec des projets ambitieux et innovants fondés sur nos expertises ; plus...

  • Chargé(E) D'affaire

    il y a 16 heures

    Marseille, France Sbc Intérim Temps plein

    Sbc Recrutement & Intérim, recherche pour un(e) chargé d'affaire en BTP spécialisé en PLOMBERIE CDI. Vos missions: - Avoir des connaissances et une première expérience dans le domaine de la plomberie - Assurer la sécurité sur les chantiers - Gestion et suivi des chantiers (privés et publics) : Devis, commande des matériaux... - Vous serez amenés...

  • Ingénieur Chargé d’Affaires Construction

    il y a 3 heures

    Marseille, France SOCOTEC Gestion Temps plein

    Une entreprise de contrôle technique à Marseille recherche un Ingénieur Chargé d’Affaires Construction. Vous serez responsable du suivi technique et financier des projets de construction, en vous assurant du respect des normes et de la prévention des risques. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 7 ans dans le domaine, avec des missions...

  • Chargé(e) de Clientèle Privée — Patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, France Banque Populaire Méditerranée Temps plein

    Une banque régionale à Marseille recherche un Chargé de Clientèle Privée pour développer et gérer des relations avec une clientèle haut de gamme. Les responsabilités incluent la proposition de produits adaptés et l'analyse de rentabilité. Le candidat idéal doit avoir un diplôme Bac +2 minimum et une expérience antérieure en gestion de...

  • Assistant(E) Chargé(E) D'affaires Photovoltaïque

    il y a 1 semaine

    Marseille, France VIGS Temps plein

    En tant qu'assistant(e) chargé(e) d'affaires, vos missions sont les suivantes: Gestion commerciale clients: - Participer à la prospection et la recherche de nouveaux marchés (étude de marchés,...) - Conseiller, identifier et traiter les demandes clients - Produire les devis conformes aux demandes clients et aux règles internes Gestion des...