Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Poitiers , un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F).
Description du poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : Analyser le patrimoine des clients ou prospects Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits Description du profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête - Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client - Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances - Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées - Votre sens du devoir de conseil - Vos qualités relationnelles En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose : - Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement. - Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions. - Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management. - Vous bénéficierez d'un statut unique en France - Une large gamme de solutions patrimoniales - Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés. - Une hotline juridique et fiscale - Un service marketing agile et opérationnel. - Une direction commerciale réactive et proche de son réseau. - Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats. - Un portefeuille clients confié (selon le secteur) - Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice Ajouter à mes favoris
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps pleinInformations générales Référence VDA-CGPP Date de parution /01/2026 Localisation POITIERS CEDEX BrancheFinance / Audit Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Poitiers H/F Type de contratCDI StatutCadre Description de la missionLe Groupe Fiducial est aux...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps pleinMissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Poitiers, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 jours
Poitiers, France CM RECRUTEMENT Temps pleinCM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux. Ils accompagnent une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales avec une approche exigeante : audit, stratégie, mise en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Poitiers, France Fiducial Temps pleinLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Poitiers, France Fiducial Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine - Poitiers H/F Fiducial Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Mission Le Groupe Fiducial accompagne les entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd’hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL apportent à leurs clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Poitiers, France FAB TALENTS Temps pleinRattaché à l'Inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS sur le secteur de Poitiers (86) et vous êtes garant du développement de votre activité.A ce titre vos principales missions seront les suivantes :- Gérer et développer un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS-...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant 86 H
il y a 2 semaines
Poitiers, France CM RECRUTEMENT Temps pleinRejoignez un cabinet en gestion de patrimoine haut de gamme - Vienne (86) Statut indépendant 5 rendez-vous par semaine suffisent Formation assurée Et si vous repreniez enfin le contrôle de votre carrière commerciale ? Vous êtes commercial. Vous savez convaincre, écouter, créer du lien. Vous cherchez à être aligné avec vos objectifs Nous vous...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps pleinDurant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...
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Poitiers, France cdg69 Temps pleinDétails de l'offre Famille de métiers Finances > Procédure budgétaire et comptable Grade(s) recherché(s) Attaché Attaché principal Métier(s) Ouvert aux contractuels Oui , à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires () Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car...
