Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - Groupama-fr

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous êtes gestionnaire de patrimoine et rêvez de rejoindre un groupe reconnu à l'échelle nationale dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Le réseau national d'experts accompagne une clientèle exigeante à travers la France. Aujourd'hui, ils cherchent à renforcer leur équipe de la région Lyonnaise en recrutant des Conseillers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Evolve Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) Entreprenez librement avec un réseau structuré Vous souhaitez développer votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement solide ? Evolve vous permet d'évoluer dans un cadre structuré avec des outils performants et un véritable soutien. Un réseau en pleine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine présent nationalement, et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris.Les plus de notre client :- Intéressement/Participation- Fixe Intéressant + Variable - Voiture de Fonction- TR : 13€- 20 RTT (selon les années) POSTE Rattaché au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche son conseiller en gestion de patrimoine sur Lyon et sa périphérie.Vos missionsVos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous vous proposons :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Bien qu'étant indépendant, vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous vous proposons :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Bien qu'étant indépendant, vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous vous proposons :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Bien qu'étant indépendant, vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium"

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département du Rhône (69).Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    Entreprise : L&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune. Notre cabinet est aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec ses 1,65 milliard d'euros de volume placé. Accrédité HappyIndex at Work par ChooseMyCompany, la réussite de nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    Entreprise :L&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune.Notre cabinet est aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec ses 1,65 milliard d'euros de volume placé.Accrédité HappyIndex at Work par ChooseMyCompany, la réussite de nos...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F

Description de la mission

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon.

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :

- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial

- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :

- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement

. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé

. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...

. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Profil

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. 

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Occasionnel

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)

Ville

LYON

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans