Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 jour


CarhaixPlouguer, France CREDIT MUTUEL ARKEA Temps plein

Entreprise : Le Crédit Mutuel de Bretagne est l'une des deux fédérations du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Le Crédit Mutuel de Bretagne fabrique et distribue, directement ou avec le concours des filiales du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux et d'assurances. Nous comptons près de 3000 collaborateurs, plus de 2 100 administrateurs et 1,9 million de sociétaires et clients. Nous intervenons auprès des particuliers, des associations, des professionnels, des entreprises et agriculteurs. Notre vision de notre métier Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. C'est pour cela que l'expertise de nos collaborateurs est notre priorité. Toujours en recherche de nouveaux talents, nous recrutons environ 200 personnes par an, auxquelles nous proposons des parcours d'intégration, de formation, et d'évolution professionnelle personnalisés. Description du poste : Le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE recrute un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de "hauts patrimoines" au sein de son pôle d'expertises de CARHAIX. Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille dans son intégralité et devrez accompagner vos Sociétaires et Clients en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous conseillerez vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. En position d'expert.e, vous apporterez vos connaissances et compétences aux gestionnaires de portefeuilles de votre unité territoriale et serez leader dans la conquète et la fidélisation , par une approche patrimoniale d'une clientèle à fort potentiel. Description du profil : De formation Bac +5 obligatoire (de type Master spécialisé en Finance/Gestion ou École de commerce), vous possédez 3 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoine. Vous avez une parfaite maitrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers. Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe. Ajouter à mes favoris



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    **PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE** Un des rôles stratégiques de la chambre d’agriculture est d’accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques. Riches de 580 collaborateurs qui interviennent sur le terrain, en conseil, formation, conduite et ingénierie de projets, R&D, les chambres d’agriculture de...


  • Carhaix-Plouguer, France CHRU de Brest Temps plein

    **Société**: L’hôpital de Carhaix, situé à 85 km de Brest, a fusionné avec le Centre hospitalier universitaire. L’objectif de cette fusion est de permettre à la population du Centre-Ouest Bretagne de disposer d’un spectre étendu de spécialités médico-chirurgicales et de types de prise en charge. Le personnel médical et paramédical...


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    Description de l'entreprise ICOOPA, association de gestion et comptabilité, au service de plus de 5000 clients professionnels (agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, …), se positionne comme le partenaire privilégié des professionnels et propose une panoplie complète de conseils aux entreprises (comptabilité, gestion,...


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  • Conseiller(E) Assurances

    il y a 4 jours


    Carhaix-Plouguer, France Thelem Assurances Temps plein

    **À propos de nous**: **Vous souhaitez être conseiller(e) en assurances ?** Réseau d'agences d'agents généraux spécialisées dans les solutions d'assurance à destination des particuliers professionnels, l'agent Thélem assurances Carhaix vous propose de participer au développement de son agence ainsi qu'à la satisfaction clients. Vous trouverez...


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    Vous êtes ouvert d'esprit et ouvert aux autres ? Vous avez la capacité à dépasser les idées reçues ? Vous êtes sensible à notre ambition et à nos valeurs, et vous voulez participer à rendre notre société plus solidaire et responsable ! En rejoignant l’Adie en Centre Bretagne, vous défendez l’idée que chacun peut devenir entrepreneur en lui...


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    DescriptionLes grandes missions du vendeur technique et multimédia (H/F)Vous contribuez à la réalisation des objectifs commerciaux ainsi qu'à la gestion (CA, rentabilité, marge, etc) et à la parfaite tenue du rayon.Vous participez au développement du chiffre d'affaires par la maîtrise des techniques de ventes et des produits (spécificités,...


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    **Contexte** Blot recherche son futur Conseiller Immobilier Professionnel F/H en CDI pour accompagner une clientèle de commerçants de proximité sur le secteur de Carhaix-Plouguer. Accompagné(e) par Morgan Geffroy notre responsable de bureau et Vincent LOUVEL, référent formation, vous rejoignez une équipe d'experts de l’immobilier professionnel,...


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    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...