Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Vous êtes passionné(e) par le domaine de la Gestion de Patrimoine ?

Cette entreprise dynamique et innovante, forte d'une expertise reconnue est faite pour vous

Vous serez le CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à BORDEAUX ET CUB (33) qui apportera une vaste gamme de solutions et de services financiers (assurance-vie, épargne, prévoyance...) à ses clients pour optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Profitez d'un cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière , vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Vous apportez :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une CONNAISSANCE DU TISSU LOCAL BORDELAIS et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un.e conseiller.ère en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies...

  • Conseiller gestion patrimoine castelnau-de-medoc h/f

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, et jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un.e conseiller.ère en gestion de...

  • Conseiller gestion patrimoine CASTELNAU-DE-MEDOC H/F

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...

  • Conseiller gestion patrimoine castelnau-de-medoc h/f

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 21 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Vidal Associates Temps plein

    Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue et des partenariats stratégiques dans l'objectif d'une proximité et d'une valeur ajoutée totale pour ses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.- Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée et positionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'un acteur majeur en France sur le marché de la gestion de...

  • Devenez Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser...

  • Devenez Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser...

  • conseiller gestion de patrimoine et financier

    il y a 6 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A Finance est...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULÊME

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULÊME (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Mickael...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Dijon (21). En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau : Vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Bordeaux (33)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités.Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé.Entreprise à taille humaine, L&A Finance est présent...