Expert Patrimonial
il y a 2 semaines
Descriptif du poste On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ? Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Reims.Poste et missions En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront de : * Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales. * Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux. * Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir. * Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité * Prospecter et obtenir des prescriptions. Profil recherché Les indispensables pour permettre votre pleine réussite : * Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent . * Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles. * Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale. * Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé. * Respect des exigences réglementaires et de conformité. Et surtout… beaucoup d'envie Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ? - Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par l'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise) -Une carte Swile (Tickets Restaurant) -Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)
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Expert Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Reims, France Finaïa Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Expert Patrimonial H/F à Reims (51) pour notre client, un établissement bancaire régional de premier plan. Votre rôle sera essentiel pour permettre aux conseillers d'atteindre leurs objectifs. En appui des équipes, vos missions seront les suivantes : - Apporter une expertise technique supplémentaire...
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Expert Patrimonial H
il y a 3 jours
Reims, France Finaïa Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Expert Patrimonial H / F à Reims (51) pour notre client, un établissement bancaire régional de premier plan. Votre rôle sera essentiel pour permettre aux conseillers d'atteindre leurs objectifs. En appui des équipes, vos missions seront les suivantes : Apporter une expertise technique supplémentaire...
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Expert Patrimonial – Stratégie
il y a 3 jours
Reims, France Finaïa Temps pleinUn établissement bancaire régional recherche un Expert Patrimonial à Reims. Vous serez chargé d'apporter une expertise technique et d'aider les conseillers à atteindre leurs objectifs. Ce poste exige un Bac +5 en Finance, avec une expérience en banque de réseau et des compétences en ingénierie patrimoniale. Vous travaillerez en étroite...
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Expert Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Reims, France Finaïa Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Reims, France CREADJOB Temps plein_A la recherche d’un nouveau défi ! CREADJOB, cabinet de recrutement pour les _ - experts et les dirigeants recherche pour son client, **cabinet de conseil patrimonial**, _ **Son CHARGE D’ETUDES PATRIMONIALES (H/F)** Rattaché(e) à la direction régionale de Reims, vous travaillez en étroite collaboration avec le conseiller patrimoniale. Véritable...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Reims, France Mercato de l'emploi Temps pleinVotre Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : · Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées. · Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Reims, France Capital Ressources Temps pleinNotre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour...
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Reims, France RYDGE Conseil Temps pleinVos principales missions seront les suivantes : Conseiller : - Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription - Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Reims, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Asnières-sur-Seine (92), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Reims, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Ozoir la Ferrière (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
