Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

TonnayCharente, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Tonnay-Charente.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

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    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseillers en Gestion de Patrimoine Independants

    il y a 4 semaines

    Angoulême, Charente, France TN France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine, AngoulêmeDonnez un Nouveau Souffle à Votre Carrière en Gestion de Patrimoine en Charente (16) !Le Cabinet CM Recrutement, spécialiste du recrutement en gestion de patrimoine et assurance, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F prêt à transformer son ambition en succès.Une...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Angoulême, Charente, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description de la missionIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant...

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  • CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCIER

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    Angoulême, Charente, France LIINS Temps plein

    Les missions du posteRejoignez les équipes de Liins au sein d'un de nos 20 cabinets conseil en gestion de patrimoine présents partout en France.Liins, cabinet en gestion de patrimoine, compte plus de 105 conseillers et est parmi les leaders de son marché.Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Angoulême, Charente, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description de la missionIndépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F

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    Angoulême, Charente, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULEME (H/F)Description du posteIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier et immobilier

    il y a 4 semaines

    La Rochelle, Charente-Maritime, France Groupama Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/FDescription du posteIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux...

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    Tonnay-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l'acte de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier et immobilier

    il y a 4 semaines

    La Rochelle, Charente-Maritime, France Bizzeo Temps plein

    Nous proposons du sens à nos collaborateurs: devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine, La Rochelle

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    il y a 4 semaines

    La Rochelle, Charente-Maritime, France Bizzeo Temps plein

    Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs: devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité,...

  • FORMATION CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 4 semaines

    La Rochelle, Charente-Maritime, France TN France Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine H/F, La RochelleLa Rochelle, FranceDescription du poste et Missionse-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e) :Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/FNotre client est...