Conseiller en Investissement

Descriptif du poste
- **Missions**:
Le/la spécialiste aura la responsabilité de promouvoir et de déployer les services d'investissement haut de gamme de la banque. En étroite collaboration avec les équipes de banquiers, il/elle jouera un rôle clé dans l'acquisition et le suivi d'une clientèle privée.
**Principales Responsabilités**:
1. **Présentation des Services d'Investissement**:

- Présenter les services d'investissement et de gestion sous mandat de la banque.
- Accompagner les banquiers lors des phases de prospection et de rencontres avec la clientèle.

2. **Conseil en Investissements**:

- Analyser les portefeuilles clients (comptes titres, PEA, Assurance vie).
- Établir un diagnostic de l'allocation d'actifs actuelle et proposer une allocation stratégique optimale.
- Informer les clients des scénarios macroéconomiques et de la stratégie d'investissement de la Banque.
- Ajuster la répartition entre gestion sous mandat et conseil en investissement selon les préférences des clients.

3. **Expertise en Produits d'Investissement**:

- Maintenir une expertise approfondie sur l'éventail des options d'investissement disponibles.
- Faire des recommandations d'investissement diversifiées, couvrant différentes classes d'actifs et supports.

4. **Activités Connexes**:

- Contribuer à l'expansion commerciale et à l'amélioration de la qualité de service.
- Renforcer les relations avec les entités du groupe et les équipes investissements de la Banque.
- Collaborer avec les équipes de contrôle et assurer la surveillance des risques.
- Gérer directement un portefeuille de clients et interagir avec diverses instances de la banque.
- Participer aux comités d'investissement et exécuter les ordres pour les portefeuilles clients conseillés.

**Mobilité**:
Le poste inclut des déplacements réguliers, notamment à Marseille et occasionnellement à Paris.

Profil recherché
- Formation initiale : Bac +4/5 en Finance
Au minimum 5 années d'expérience professionnelle sur les marchés financiers, du travail en lien direct avec les investissements permettant une expertise d'une ou de plusieurs classes d'actifs, de l'allocation et des supports d'investissements.
Expérience du contact client et du travail en équipe
Investissements : Connaissance des marchés, de l'allocation d'actifs et de la gestion de portefeuille. Connaissance approfondie de plusieurs grandes classes d'actifs et supports d'investissement. Connaissance de l'analyse financière et des mécanismes macro économiques.
Contact client - banquier : Esprit commercial et de développement, liens avec les banquiers et le Family Office.
Esprit d'équipe : capacité à travailler de façon collaborative dans une équipe
Outils : Bonne assimilation de l'information financière (FactSet, Bloomberg) et familiarité avec les outils financiers traditionnels (alertes, risques, contrôles, etc). La maîtrise de VBA est appréciable.
Langues étrangères : anglais (financier, interface régulière avec le groupe )
Capacité à travailler efficacement dans une organisation matricielle (rattachement hiérarchique à P&S France et fonctionnel à P&S Global)

Compétences attendues
- LANGUESAnglais
Langue étrangère

SAVOIR-ÊTRE
Esprit d'équipe

SAVOIR-FAIRE
Visual Basic for Applications
Analyse financière

**Voir plus**

Entreprise
- La banque est un établissement financier qui propose une gamme étendue de services bancaires et de gestion de patrimoine. Elle se distingue par son approche personnalisée, offrant des conseils sur mesure et des solutions financières adaptées à une clientèle exigeante. Avec une forte tradition dans le conseil patrimonial, la banque allie expertise financière et une connaissance approfondie des besoins spécifiques de ses clients pour les accompagner dans la gestion et la croissance de leur patrimoine.

Autres offres de l'entrepriseSalaire

A partir de 70 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Analyste financier

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

Télétravail

Partiel possible