Alternance Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Alixan, France Avnear Temps plein

Alternance Conseiller(e) en gestion de patrimoine

**À propos d’Avnear**

Avnear est une fintech spécialisée dans l’investissement en Assurance-vie et Plan

Épargne Retraite (PER). Grâce à notre technologie et à notre expertise, nous

accompagnons nos clients dans l’optimisation de leur épargne avec une approche

axée sur la sécurité.

**Vos missions**

En tant qu'alternant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle

clé dans le développement et le suivi de nos clients. Vous serez formé(e) à toutes les

étapes du parcours client et participerez activement aux missions suivantes:
1. Prospection et développement commercial
- Identifier de nouveaux leads et opportunités commerciales

d’investissement
- Fixer des rendez-vous pour nos conseillers en gestion de patrimoine pour les

profils gestion privée
- Rédiger des propositions commerciales et argumentaires adaptés aux

besoins des prospects

2. Suivi et fidélisation client
- Accompagner les clients tout au long du processus d’ouverture de contrat

jusqu’à la finalisation
- Relancer les clients et prospects
- Assurer un suivi après ouverture de compte pour garantir la satisfaction et

détecter de nouveaux besoins
- Répondre aux demandes et questions des clients sur nos offres

3. Gestion administrative et organisationnelle
- Préparer et analyser les dossiers clients avant validation
- Assurer la mise à jour des bases de données CRM
- Suivre les indicateurs de performance commerciale et proposer des axes

d’amélioration
- Rédiger des reportings d’activité pour la direction

**Profil recherché**
- Bac+2 à Bac+5 en Gestion de Patrimoine, Finance, Assurance ou Commerce
- Excellent relationnel et aisance téléphonique
- Goût du challenge et sens commercial
- Rigueur et forte capacité d’organisation
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, CRM, etc.)
- Une première expérience en phoning ou prospection est un plus

**Ce que nous offrons**
- Rémunération selon le barème légal
- Formation complète sur la gestion de patrimoine et la relation client
- Une expérience pratique et formatrice dans une fintech en pleine croissance
- Encadrement et montée en compétences
- Possibilité d’embauche à l’issue de l’alternance

**Secteur**
- Services financiers

**Type d’emploi**

Alternance

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : à partir de 954,95€ par mois

Horaires:

- Du lundi au vendredi

Capacité à faire le trajet ou à déménager:

- 26300 Alixan: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Requis)

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 17/03/2025

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    À propos de l'entrepriseFier de ses 2 700 agents départementaux, qu'il place au cœur de sa stratégie d'évolution, le Département de la Drôme a su se développer et se transformer pour répondre à 3 enjeux majeurs : l'attractivité, la proximité et l'inventivité en mettant en place des projets novateurs.Placé idéalement au cœur des réseaux...

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    Alixan, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département de la Drôme Temps plein

    À propos de l'entrepriseFier de ses 2 700 agents départementaux, qu'il place au cœur de la stratégie d'évolution en misant sur leur bien être pour atteindre l'efficience, le Département de la Drôme se place idéalement, à 2h30 de tout loisir (mer/montagne, Paris/Marseille). Il offre un cadre de vie où il fait bon vivre, ainsi qu'un patrimoine...

  • Assistant(E) de Gestion Administratif Et Comptable

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    Alixan, France Chamas Group' Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un assistant ou une assistante administratif(ve) et comptable pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez un acteur clé dans la gestion des opérations administratives et comptables de notre entreprise, contribuant ainsi à notre efficacité et à notre succès. **Responsabilités** - Assurer la tenue de la...

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