Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

**« Conseiller CGP »**
- Qualification(s) : _

**Niveau Master en Gestion de Patrimoine**
- Nombre de poste(s) : _ **1**
- Compétences attendues au recrutement (à communiquer à Pôle Emploi) : _
- **Ponctualité**:

- **Sérieux**:

- **Esprit d’initiative et autonomie**:

- **Méticuleux**:

- **Organisé**
- Référentiel emploi : décrire de façon synthétique les tâches à effectuer, les modalités d’exercices, les compétences et les capacités à mettre en œuvre, l’évolution attendue. _
- **Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- **Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
- **Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

FORSY CONSEIL 06 28 56 11 54

**Le Cabinet Forsy est un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine depuis 2011. Il intervient sur les thématiques telles que la prévoyance, la retraite, l’épargne, l’investissement financier et immobilier, l’optimisation fiscale et la transmission de patrimoine. Actuellement, il est géré par un seul conseiller qui est aussi le gérant. Cette structure à taille très humaine souhaite se développer. Aussi l’intégration d’un conseiller en GP permettra la création d’une équipe et d’une synergie commune pour accroitre l’activité et assurer un avenir prometteur. En effet, Forsy devra trouver un nouveau gérant d’ici quelques années, et peut être faire l’objet d’une reprise par le conseiller.**
- Type de contrat : _Indépendant
- Durée hebdomadaire du travail : _Temps complet
- Rémunération : _ commissions sur CA
- Horaires et jour de travail : _ du lundi au vendredi, horaires à définir
- Observations**:_

L’accompagnement et la formation terrain se fera dès le 1er jour et sans date limite.
Le Cabinet est basé dans le 06, mais la localisation du conseiller peut-être n’importe où en France.

FORSY CONSEIL 06 28 56 11 54

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Salaire : 50 000,00€ par an

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Horaires aménageables
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions