Conseiller Patrimonial

Conseiller patrimonial - (H/F)

**L’entreprise**

Crée en 1993, le groupe FIPAD conseil est un acteur régional (Bourgogne Franche-Comté Champagne) de référence dans l’expertise et la gestion patrimoniale des familles et des dirigeants. Nos clients nous font confiance pour les conseiller et les accompagner dans l’organisation, la gestion et le suivi de leur patrimoine privé & professionnel avec une approche patrimoniale globale, transversale et pluridisciplinaire.

En nous sollicitant, ils choisissent une prestation de conseil sur mesure et indépendante avec des solutions personnalisées dans les phases de constitution, de protection, d’investissement et de transmission. Proximité, disponibilité, réactivité, compétence et confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos experts patrimoniaux.

Une synergie d’expertises:
➡ **Un réseau interne à taille humaine** (11 collaborateurs dont 7 experts et juristes patrimoniaux), agile et en pleine croissance, implanté à Besançon, Dijon et Reims, qui vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

➡ **Un collège interprofessionnel** qualifié à vocation patrimoniale (Avocats, Experts-Comptables, Notaires, Courtiers spécialisés )

➡ **Le groupe FIPAD conseil est adhérent de la CNCGP-** Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

**Les missions**

**Comme tous nos clients, dirigeants et leur famille, sont uniques**:

- Nous les accompagnons et conseillons dans leurs prises de décisions à chaque étape et projet de leurs différentes « vies » familiales et professionnelles,
- Nous les aidons à organiser leur patrimoine privé et professionnel en cohérence avec leurs valeurs et leurs objectifs,
- Nous protégeons socialement, financièrement et juridiquement le dirigeant, l’entreprise et l’ensemble des membres du cercle familial_._

Nos experts analysent concomitamment chaque situation avec une vision économique, financière, juridique, fiscale et sociale afin de détecter tous les points d’alertes et mettre en place les stratégies adaptées. Cette expertise globale et transversale nous permet d’organiser et de suivre, au fil des âges, le patrimoine d’une famille et de l’entrepreneur en prenant soin de gérer les interactions entre les deux sphères patrimoniales et les liens intergénérationnels.

**Vous souhaitez intégrer un réseau à taille humaine et vous épanouir dans un métier de conseil ?**

**Le poste : expert patrimonial**

Au sein du cabinet de Reims vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et autonomie.

Dès votre intégration, vous bénéficiez d’une formation technique sur notre approche globale et transversale (juridique, économique, fiscale, sociale). Vous serez ensuite accompagné(e) par un tuteur dédié et vous continuerez à monter en compétence grâce à notre dynamique collaborative interne et aux formations internes et règlementaires.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par une équipe d’experts et de juristes patrimoniaux, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Vous bénéficiez d’un portefeuille de clients ainsi qu’un développement permanent appuyé par l’organisation d’évènements métier, par notre réseau interprofessionnel et le soutien de notre service communication. En complément, vous travaillerez les recommandations et animerez activement vos réseaux sociaux professionnels.

Votre rôle sera:

- De développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels,
- Dans le cadre de notre expertise patrimoniale globale et transversale, de définir avec les clients et avec l’appui de nos équipes d’experts et de juristes patrimoniaux, l’organisation de leur patrimoine privé et professionnel,
- De retenir, en fonction du profil investisseur et des objectifs des clients, les meilleures stratégies d’investissement et de protection au regard des actifs sélectionnés et des modes de détention retenus,
- De réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de nos clients dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.

Vous vous appuierez également sur des enveloppes de détention diversifiées, une large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte et, la disponibilité et la technicité patrimoniale de nos partenaires.

**Profil : Conseiller patrimonial confirmé**

Nous recherchons actuellement, **pour notre cabinet de Reims,** un profil confirmé avec une expérience qualifiée dans le conseil patrimonial global et la maitrise des produits d’épargne et des supports d’investissement. Idéalement vous détenez les habilitations CIF - IAS - IOBSP et IMMOBILIER.

De formation supérieure (Bac +5) avec une 1ère expérience significative (3 à 5 ans) dans le domaine du conseil patrimonial, vous possédez des connaissances solide