Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Arradon, France EPARGNE FAMILY Temps plein

**L'entreprise**
Epargne Family est un jeune et ambitieux cabinet en gestion de patrimoine dont la filiale est située à Arradon. Les associés expérimentés partagent les valeurs de responsabilité, de confiance et de plaisir.

Au cœur d’un secteur verdoyant, entre terre et mer, vous intègrerez un projet audacieux alliant sens du client et bien-être au travail.

**Description du poste**
A l’issue d’une formation à nos solutions et notre organisation, vous prenez en charge un portefeuille de clients. Vous en assurez le suivi, l’animation et le développement, par téléphone, au moyen d’une gamme de solutions et de services mise à votre disposition:

- Fidélisation et développement de votre portefeuille de clients.
- Appels sortants pour conseiller, informer, transformer.
- Suivi, accompagnement et relance des clients et prospects.
- Prise de RDV visio en vue de la réalisation d’entretiens / audit patrimoniaux.
- Identification des besoins et proposition de solutions idoines.

Vous travaillez en étroite relation avec un(e) chargé(e) de clientèle administratif(ve) afin d’apporter le meilleur service à vos clients.

**Profil recherché**
Vous avez le sens du service, et la satisfaction des prospects / clients est votre priorité.
D’un bon niveau général à l’écrit comme à l’oral, vous êtes doté(e) d’une forte aisance relationnelle.
Vous faites preuve d’empathie, mais savez également être tenace et force de conviction.
Curieux(se) et consciencieux(se) vous connaissez les principes généraux de l’économie et le fonctionnement des produits financiers de type assurance vie.

Vous avez une formation Bac+3 minimum avec une spécialité banque, assurance, immobilier ou commerce.

Vous avez une première expérience réussie dans le secteur banque / assurance.

Poste en CDI, basé à Vannes-Arradon (56).
Rémunération : Fixe + variable / Mutuelle / Titres-restaurant

  • Conseiller Clientèle Administratif

    il y a 3 jours

    Arradon, France Epargne Family Temps plein

    **Chargé de clientèle administratif (H/F)** - Vannes-Arradon (56)_ Société de conseil en gestion de patrimoine, filiale d’un groupe de courtage basé à Paris, recherche pour son installation à Vannes-Arradon, **un(e) chargé(e) de** **clientèle administratif(ve)**. Au cœur d’un secteur verdoyant, entre terre et mer, vous intègrerez un projet...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours

    Arradon, France Epargne Family Temps plein

    **Conseiller patrimonial (H/F)** - Vannes-Arradon (56) _ Société de conseil en gestion de patrimoine, filiale d’un groupe de courtage basé à Paris, recherche un(e) Conseiller patrimonial pour son activité basée à Vannes-Arradon. Au cœur d’un secteur verdoyant, entre terre et mer, vous intègrerez un projet ambitieux alliant sens du client et...

  • Conseiller(e) Agro-Environnement

    il y a 2 semaines

    Arradon, Bretagne, France Icoopa Temps plein

    Description de l'entreprise ICOOPA, association de gestion et comptabilité, au service de plus de 5000 clients professionnels (agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, …), se positionne comme le partenaire privilégié des professionnels et propose une panoplie complète de conseils aux entreprises (comptabilité, gestion,...

  • Conseiller Commercial 56-

    il y a 3 jours

    Arradon, France Groupe Pomona Temps plein

    **Conseiller Commercial 56- H/F** CDI Arradon **Groupe Pomona, qui sommes-nous ?** Avec plus de 11 000 collaborateurs passionnés et plus de 4 Mds de CA, le Groupe Pomona est le leader en France de la distribution livrée de produits alimentaires aux professionnels des métiers de bouche (restauration commerciale, restauration collective, marchés...

  • Gestionnaire de Paie

    il y a 2 semaines

    Arradon, France M&E Recrutement Temps plein

    Notre société recherche un.e collaborateur.rice comptable pour l'un de ses clients, cabinet d'expertise comptable situé à Arradon. Les missions du poste sont les suivantes: - Gestion d'un portefeuille multi-conventionnel - Etablissement des bulletins de paie - Déclarations des charges sociales via la DSN - Suivre les entrées/sorties - Etablir les...

  • Vendeur Conseil

    il y a 3 jours

    Arradon, France Au marché de Botquelen Temps plein

    Nous recherchons un(e) vendeur (se) polyvalent, sensible aux bons produits, curieux, aimant partager ses recettes et ayant le sens du service. Très attachés à la posture avec nos clients, il faudra faire preuve de dynamisme, et travailler dans la bonne humeur. Notre métier nécessite autant d’aisance relationnelle qu’une bonne gestion des stocks et...

  • Conseiller(e) Agro-Environnement

    il y a 2 semaines

    Arradon, France Icoopa Temps plein

    Description de l'entreprise ICOOPA, association de gestion et comptabilité, au service de plus de 5000 clients professionnels (agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, …), se positionne comme le partenaire privilégié des professionnels et propose une panoplie complète de conseils aux entreprises (comptabilité, gestion, fiscalité,...

  • Employé(e) polyvalent(e) H/F

    il y a 6 jours

    Arradon, Bretagne, France Camping de penboch Temps plein

    Le Camping de Penboch, 4 étoiles, est situé dans le Golfe du Morbihan, à 200 m de la mer. Camping familial à taille humaine, nous proposons des hébergements en mobil homes et des emplacements de camping.Nous recherchons Employé(e) polyvalent(e) H/F pour intégrer l'équipe pour la saison 2026Nous proposons un poste de 7 mois de fin mars à mi...

  • Secrétaire Médical

    il y a 2 semaines

    Arradon, France Cabinet SEA Temps plein

    Description du poste Le cabinet dentaire SEA, situé à Arradon, recherche un(e) Secrétaire Médical(e) pour assurer la gestion administrative et l’accueil des patients. Missions principales: - Accueil physique et téléphonique des patients - Gestion des rendez-vous et du planning des praticiens - Suivi administratif des dossiers patients (facturation,...

  • Assistant(E) de Vie Affilié(E) Unaide

    il y a 2 semaines

    Arradon, France Unaide Morbihan Temps plein

    **Rejoignez l'aventure Unaide en tant qu'Assistant(e) de Vie H/F** **À propos de nous**: Unaide est un réseau national mandataire qui existe depuis 2017. Unaide permet aux membres de son réseau de travailler en relation de particulier employeur en faisant respecter le cadre légal de celle-ci. Unaide offre aux Assistant(e)s de Vie en France des...