Conseiller en Gestion Du Patrimoine

il y a 4 jours

Nice, France Alveor Temps plein

**A propos**: Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. En rejoignant ce réseau, vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure. Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Conseillers en gestion du patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération avantageux, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires). Leurs valeurs et leur positionnement sont forts: vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie. En résumé, rejoindre ce réseau c'est un accélérateur de réussite Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul **Le poste**: En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement. Vos principales responsabilités seront: Analyse & conseil: - Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés - Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients - Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission Préconisation et solutions: - Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc. - Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion ) Développement commercial: - Prospecter activement et développer votre portefeuille clients - Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé - Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité **Profil recherché**: Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF/ACPR) Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer qu'à conseiller vos clients ? Vous courez après l'actualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ? Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ? Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur". **Avanatges**: Rémunération à partir de 55K€, ouverture de codes auprès de partenaires de renom, formations régulières, outils performants, environnement menant à la réussite (challenges, concours..) LI-CCA IN-CCA

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nice, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F. Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nice, France Capfinances Temps plein

    CAPFINANCES s'installe à Nice ! Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant : LA GESTION DE PATRIMOINE. Crée en 2004, notre cabinet réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nice, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nice, France LEA Temps plein

    Entreprise : Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même objectif que vous. Partage et entraide sont leur moteur. Le poste vous intégrez une équipe dynamique, motivante prête à vous accompagner. Une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Nice, France UFF Temps plein

    Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Partenaire Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nice, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    Une société de recrutement spécialisée recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients avec expertise dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat idéal doit posséder une formation supérieure en finance et une expérience significative en banque privée ou en cabinet de conseil. Un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nice, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Nice, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Responsabilités Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre...

  • Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

    il y a 6 jours

    Nice, France Predictis Temps plein

    « Conseiller patrimonial MIA »Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer !Contexte & EnvironnementEnvie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Portefeuille

    il y a 2 semaines

    Nice, France UFF Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine capable de gérer et développer un portefeuille de clients. Ce poste permanent implique des interactions avec une clientèle diversifiée, la réalisation d'analyses financières et la proposition de stratégies patrimoniales. Les candidats doivent détenir des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NICE H/F

    il y a 5 jours

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...