Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Lyon e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

**Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine**

Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins.

Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250 millions d’euros d’actifs sous gestion, dont les activités principales sont:
× La gestion d’actifs au travers de 2 fonds communs de placement

× La gestion sous mandat pour le compte de tiers

× L’ingénierie patrimoniale

× Le courtage en assurance au travers de sa filiale de courtage

Notre structure entrepreneuriale et notre indépendance capitalistique sont le gage d’une grande liberté dans nos décisions d’investissement.
- **Nos atouts**:_
- _Une approche conseil,_
- _Une double activité : gestion de patrimoine et gestion de portefeuilles _
- _Une vraie proximité avec nos clients_
- _Un réseau d’experts et de partenaires (assurance vie, société de gestion, immobilier ) pour répondre au mieux des exigences de nos clients._

**Définition du poste**:

- Suivi (en équipe) et développement d’un portefeuille clients
- Réalisation d’audits patrimoniaux, définition des objectifs clients, élaboration de stratégies d’optimisation patrimoniale, successorale et fiscale, rédaction de propositions d'investissement, conseil en allocation d’actifs, suivi des actifs financiers, assistance aux déclarations d’impôt
- Mise en place des solutions retenues : produits financiers, assurance vie, défiscalisation, épargne retraite et salariale, produits immobiliers
- Mise à jour et suivi réglementaire sur la clientèle gérée

**Compétences attendues**:

- **Maitrise des techniques patrimoniales
- Aisance relationnelle
- Esprit commercial, engagement, rigueur et autonomie
- Curiosité, culture économique et financière
- Esprit d’équipe et polyvalence

**Profil souhaité**:

- **Formation supérieure (Bac +5 Gestion de patrimoine)
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), et idéalement de O2S
- Une première expérience dans notre secteur d’activité est indispensable

**Modalités**:
Poste basé à Lyon

Clientèle essentiellement située sur la région Rhône-Alpes

Emploi en CDI

Rémunération à définir selon profil

Permis B

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 36 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Question(s) de présélection:

- Maîtrise d'O2S et Big Expert

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

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    **Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...

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    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez** vos...

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    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre, nous recrutons un(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Lyon 6e, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant PAS D'ALTERNANCE / SALARIAT Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

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    il y a 3 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Apprenti Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous recrutons un apprenti en Gestion de patrimoine - formation Master 2 (éventuellement Master 1) Notre société, crée depuis 25 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

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    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...