Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon e - Aesope Gestion de Portefeuilles

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 5 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 5 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 6e, France TALEXIM Temps plein

    Descriptif du poste **Ce que nous vous proposons**: En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera **d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite**. Bien...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 heures

    Lyon, France IFB France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...

  • Manager Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 6e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités incluront...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon 6e, France GIEA Temps plein

    Le groupe GIEA recherche pour son agence de LYON un(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine. Pourquoi nous rejoindre ? Une entreprise puissante et reconnue ! Crée en 1992 par Mr Henri Déry, nous sommes les 1er courtiers en assurances de prévoyance auprès des travailleurs indépendants et avons des exclusivités que nous sommes les seuls à proposer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 heures

    Lyon, France Groupe ATOLL Temps plein

    Entreprise : #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #HauteSavoie TALEXIM , c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de : -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant -> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 heures

Lyon e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

**Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine**

Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins.

Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250 millions d’euros d’actifs sous gestion, dont les activités principales sont:
× La gestion d’actifs au travers de 2 fonds communs de placement

× La gestion sous mandat pour le compte de tiers

× L’ingénierie patrimoniale

× Le courtage en assurance au travers de sa filiale de courtage

Notre structure entrepreneuriale et notre indépendance capitalistique sont le gage d’une grande liberté dans nos décisions d’investissement.
- **Nos atouts**:_
- _Une approche conseil,_
- _Une double activité : gestion de patrimoine et gestion de portefeuilles _
- _Une vraie proximité avec nos clients_
- _Un réseau d’experts et de partenaires (assurance vie, société de gestion, immobilier ) pour répondre au mieux des exigences de nos clients._

**Définition du poste**:

- Suivi (en équipe) et développement d’un portefeuille clients
- Réalisation d’audits patrimoniaux, définition des objectifs clients, élaboration de stratégies d’optimisation patrimoniale, successorale et fiscale, rédaction de propositions d'investissement, conseil en allocation d’actifs, suivi des actifs financiers, assistance aux déclarations d’impôt
- Mise en place des solutions retenues : produits financiers, assurance vie, défiscalisation, épargne retraite et salariale, produits immobiliers
- Mise à jour et suivi réglementaire sur la clientèle gérée

**Compétences attendues**:

- **Maitrise des techniques patrimoniales
- Aisance relationnelle
- Esprit commercial, engagement, rigueur et autonomie
- Curiosité, culture économique et financière
- Esprit d’équipe et polyvalence

**Profil souhaité**:

- **Formation supérieure (Bac +5 Gestion de patrimoine)
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), et idéalement de O2S
- Une première expérience dans notre secteur d’activité est indispensable

**Modalités**:
Poste basé à Lyon

Clientèle essentiellement située sur la région Rhône-Alpes

Emploi en CDI

Rémunération à définir selon profil

Permis B

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 36 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Question(s) de présélection:

- Maîtrise d'O2S et Big Expert

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel