Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Chessy, France Optelios Groupe Temps plein

Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels).

Optélios en quelques mots
- Une expertise depuis 2012
- 7 centres d’affaire (Paris 8eme, Orsay, Bordeaux, Val d'Europe, Capbreton, Toulouse et Marseille)
- 50 collaborateurs
- + de 3 000 clients
- Des partenaires renommés (Swisslife, Aviva Abeille, Vie Plus, etc..)

Ici, nous faisons du sur-mesure et notre statut indépendant nous permet d'offrir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape (bilans patrimoniaux, recommandations stratégiques, suivi personnalisé, accès aux meilleurs produits du marché...).

Nos valeurs : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité

Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Saisissez une véritable opportunité : travaillez au sein d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients et un travail reconnu à sa juste valeur.

Au sein d'une équipe dynamique d'une quarantaine de consultants, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets d'investissements financiers ou immobiliers.

Vous pourrez compter sur un modèle précurseur et unique de distribution, des solutions innovantes, une méthodologie de vente qui a fait ses preuves et un développement constant de solutions digitales au service des clients et des conseillers.
- Prospecter et développer un portefeuille clients
- Analyser les besoins et les objectifs patrimoniaux des clients
- Conseiller et proposer des solutions adaptées en gestion de patrimoine
- Assurer le suivi et la fidélisation des clients
- Réaliser des études patrimoniales et financières
- Collaborer avec les différents partenaires financiers
- Veiller à la conformité réglementaire et aux évolutions juridiques du secteur
- Bac +3 en économie, finance ou domaine similaire
- Entre 1 et 3 ans d'expérience en conseil commercial en gestion de patrimoine
- Excellentes compétences en communication et relation client
- Capacité à analyser les besoins financiers des clients et à proposer des solutions adaptées
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de patrimoine
- Autonomie, rigueur et capacité à travailler en équipe

2+ years

  • Responsable commercial/Responsable commerciale

    il y a 2 semaines

    Chessy, France Adam Partners Temps plein

    Acteur reconnu du négoce de matériaux de construction et de rénovation, notre client s’inscrit dans une logique forte de service de proximité auprès des professionnels du bâtiment. L’entreprise s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 30 agences et près de 400 collaborateurs répartis sur le territoire.Son modèle repose sur la qualité...

  • Responsable commercial/Responsable commerciale

    il y a 2 semaines

    Chessy, France ADAM PARTNERS Temps plein

    Acteur reconnu du négoce de matériaux de construction et de rénovation, notre client s'inscrit dans une logique forte de service de proximité auprès des professionnels du bâtiment. L'entreprise s'appuie aujourd'hui sur un réseau de plus de 30 agences et près de 400 collaborateurs répartis sur le territoire.Son modèle repose sur la qualité de la...

  • Responsable commercial/Responsable commerciale

    il y a 3 jours

    Chessy, France ADAM PARTNERS Temps plein

    Acteur reconnu du négoce de matériaux de construction et de rénovation, notre client s’inscrit dans une logique forte de service de proximité auprès des professionnels du bâtiment. L’entreprise s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 30 agences et près de 400 collaborateurs répartis sur le territoire. Son modèle repose sur la qualité...

  • Conseiller Clientèle à Distance

    il y a 2 semaines

    Chessy, France Crédit Agricole Temps plein

    **Au sein de notre agence en ligne spécialisée dans l'assurances** et basée à Chessy (77), nous recherchons un **Conseiller Clientèle à distance (H/F)**, pour: - Accueillir et conseiller à distance les clients et prospects (téléphone, mail, visio, tchat, réseaux sociaux...) - Identifier les besoins et attentes des clients ou prospects en sachant...

  • Conseiller(E)s de Vente

    il y a 1 semaine

    Chessy, France Calzedonia Holding Spa Temps plein

    **Description du poste**: Intimissimi recrute un(e) conseiller(e) de vente en CDI 35h pour sa boutique située au CC Val d'Europe. En tant qu’Ambassadeur de la marque Intimissimi, vous faites partager à nos clients une expérience unique en proposant des collections tendances, chics et avant-gardistes. - Vous représentez la marque Calzedonia en...

  • Conseiller(E) de Vente en Alternance

    il y a 1 semaine

    Chessy, France Oniverse Temps plein

    **Présentation de l'entreprise**: Oniverse, nouveau nom du groupe Calzedonia, est une société italienne multimarques fondée en 1986. À ce jour, l'entreprise compte plus de 5 600 magasins dans le monde, directs ou franchisés, et est présente dans plus de 59 pays. En France, il est composé des marques Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, et...

  • Conseiller de Vente

    il y a 4 jours

    Chessy, France Oniverse Temps plein

    **Description du poste**: Le groupe Calzedonia recrute pour sa nouvelle enseigne haut-de-gamme, Falconeri, un(e) conseiller(e) de vente en CDI 35h pour son magasin au CC Val d'Europe. En tant qu’Ambassadeur Falconeri, vous participez à l’implantation de la marque en France et vous faites partager à nos clients une expérience unique en proposant des...

  • CONSEILLER ASSURANCE A DISTANCE H/F

    il y a 1 semaine

    Chessy, France Fed Finance Temps plein 30 000 €

    Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de Banque & Assurance, recherche pour un grand groupe bancaire français un : CONSEILLER ASSURANCE A DISTANCE H/F Au sein de l'agence en ligne, vos principales missions seront les suivantes : - Accueillir et conseiller à distance les clients et prospects (téléphone, mail, visio, tchat,...

  • Conseiller Clientèle Assurances à Distance H/F

    Il y a 8 minutes

    Chessy, France Finaïa Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés par notre client, une banque régionale reconnue, pour recruter un Conseiller Clientèle Assurances à distance H/F à Chessy (77). Intégré(e) à une équipe dynamique, vous serez le premier contact des clients à distance (téléphone et mail). Vous identifiez leurs besoins, proposez les meilleurs solutions d'assurance...

  • Commercial(E) & Adv en Alternance

    il y a 2 semaines

    Chessy, France Volx Temps plein

    Intégrez une équipe passionnée d’escalade et de sports outdoor, dans une entreprise dynamique où l’autonomie, l’initiative et la rigueur sont essentielles. Vous serez un acteur clé du suivi commercial et administratif, en lien direct avec nos clients et partenaires. **Missions principales** - Saisie et suivi rigoureux des commandes et devis...