Chargé D'études Patrimoniales

il y a 2 jours


Lyon, France Unofi Temps plein

Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Lyon.
- **Type de contrat**: CDI, plein temps
- **Lieu**: Lyon (69)
- **Date de prise de fonction**: Immédiate

**Description du poste****:
Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.

**Formation**:
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

**Aptitudes**:
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

**Qualités requises**:
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.



  • Lyon, France Unofi Temps plein

    Description du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...


  • rue Duguesclin LYON CEDEX - France, Auvergne - Rhone-Alpes, Rhône () PSP Temps plein

    Informations générales Organisme LYON MÉTROPOLE HABITAT Référence Domaine d'activités et famille de métierMaitrise d'ouvrage - Chargé d'opérations / Responsable de Programme F/H Intitulé de poste (modifiable)Chargé d'études Plan stratégique patrimonial (PSP) H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de...


  • Lyon, France SG Temps plein

    Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous !Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation à aider techniquement les...

  • Chargé D'études Techniques

    il y a 2 semaines


    Lyon 3e, France LYON METROPOLE HABITAT Temps plein

    Descriptif du poste - Le Département Stratégie et Valorisation Immobilière qui regroupe l'ensemble des activités de création et d'investissement patrimonial porté par les directions du développement, des études et expertises techniques, du patrimoine et de la maîtrise d'ouvrage recherche pour étoffer la direction des études et expertisestechniques...


  • Lyon, France Galileo Global Education France Temps plein

    **Contrat d’alternance basé à Lyon et au sein de l'école ESG Lyon.** Découvrez notre offre d’alternance proposée exclusivement par l'école ESG Lyon et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise....


  • Lyon, France Métropole de Lyon Temps plein

    Type d'offre: - Stage **Famille de métier**: Eau et assainissement - Référence: - 2024-12526 - Service: - Délégation transition environnementale et énergétique, Direction cycle de l'eau, service pilotage assainissement, unité gestion des patrimoines, équip réseaux et usines - 15/12/2024 Date de publication : 15/11/2024 La Métropole de Lyon...

  • ANALYSTE BANQUE PRIVEE

    il y a 3 jours


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit agricole Centre-est Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI 82% des étudiants recommandent le Crédit Agricole pour une première expérience professionnelle Envie de comprendre pourquoi ?Parce que nous avons tous commencé un jour ici ou ailleurs, nous vous accordons une vraie place. Ce n'est pas juste un stage, c'est la possibilité de pouvoir s'exprimer et de construire votre...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours


    Lyon, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) intervenant sur les départements de la Loire (42) en partie et du Rhône (69) en partie. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Lyon (69) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Direction régionale de rattachement**: Lyon (69) **Secteur d’activité**: Départements de la Loire (42) en...


  • Lyon, France Meilleurtaux Temps plein

    Nous recherchons un Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique, qui forte de ses succès, doit s'agrandir. Votre mission principale sera de convertir des leads entrants en clients satisfaits. Pour cela, vous devrez accompagner et comprendre les besoins des clients tout en utilisant notre gamme de produits....


  • Lyon, France IPAC Bachelor Factory Lyon Temps plein

    POSTE Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une...