Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 10 heures

Lyon e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

**Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine**

Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe.

Dans ce cadre, nous recrutons un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine**, désireux(se) de s’investir pleinement dans un projet d’entreprise à long terme.

Vos missions:

- Prendre en charge et fidéliser un portefeuille de clients existants ;
- Développer votre réseau par la recommandation et le bouche-à-oreille ;
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, en lien étroit avec les attentes et les profils des clients ;
- Assurer le suivi rigoureux des contrats, dans le respect de la réglementation et de l’intérêt des clients.

Votre profil:

- Vous êtes diplômé(e) d’un **Master 2 en Gestion de Patrimoine** ;
- Vous justifiez au minimum de 3 ans d'expérience dans les secteurs Banque, Assurance ou Finance ;
- Vous possédez une très bonne culture générale des produits financiers, fiscaux, juridiques et idéalement de la protection sociale ;
- Vous faites preuve d’un esprit entrepreneurial, d’un réel sens du service, et vous avez le goût du conseil et de la relation client.

Ce que nous vous offrons:

- Un **portefeuille clients existant** et qualifié ;
- Des **apports réguliers de prospects** grâce à notre reconnaissance ;
- Un **accompagnement sur le terrain**, des outils performants et le soutien constant du back-office ;
- L’accès à une **large gamme de partenaires** rigoureusement sélectionnés ;
- Une **rémunération fixe** selon profil et une **rémunération variable non plafonnée** liée à vos résultats ;
- Une ambiance de travail collaborative, bienveillante, au sein d’une équipe à taille humaine ;
- À terme, **une ouverture au capital** pourra être proposée aux profils investis dans le développement du cabinet.

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance
Statut : Cadre

Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime trimestrielle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez** vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine - Conseiller(ère) Junior** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Apprenti Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous recrutons un apprenti en Gestion de patrimoine - formation Master 2 (éventuellement Master 1) Notre société, crée depuis 25 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon 9e, France École PRESQU'ÎLE Temps plein

    L'École PRESQU’ÎLE recherche pour une de ses entreprises partenaires un.e apprenti.e **Conseiller en gestion de patrimoine.** Début du contrat d'apprentissage à pouvoir immédiatement **Missions**: - Prospection - Etude des dossiers - Elaboration de propositions commerciales - Développement et fidélisation de la clientèle - Constitution des...

  • Offre D’alternance

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Consultant(e) et conseiller(e) Gestion de Patrimoine indépendant(e)

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OCTAGONE, Conseil & Gestion de Patrimoine France Temps plein

    Rejoignez un modèle unique : liberté, accompagnement et montée en puissanceChez Octagone, entreprendre en gestion de patrimoine n'est pas une fin en soi.C'est un moyen structuré et éprouvé pour construire un projet à votre image, sécuriser vos débuts, progresser en continu et viser l'excellence, sans jamais rester seul.À qui cela...