Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Toulouse, France Fiducial Temps plein

Référence : PPA-CPTL-38472
**Formation**: Niveau d'études minimum : Bac+2
Diplôme : DEUG / DUT / BTS
Spécialisation : Banque, Finance, Assurance
**Contrat**: CDI
**Localisation**: TOULOUSE
**Branche d'activité**: Autre
**Statut**: Cadre
**Mission**:
Créé depuis plus de 40 ans par Christian LATOUCHE, le président et fondateur du groupe FIDUCIAL, FIDUCIAL Conseil s'engage à fournir un conseil patrimonial complet.
Les solutions proposées sont reconnues pour leur performance économique, et chaque jour, les équipes de FIDUCIAL Conseil accompagnent plus de 10 000 clients.
Des dirigeants de petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs font confiance aux experts de FIDUCIAL Conseil.
De plus, le réseau FIDUCIAL compte 600 agences et 11 000 collaborateurs en Europe, servant plus de 275 000 clients parmi les chefs d'entreprise, artisans et professions libérales.
Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain H/F en CDI, qui possède une expérience significative d'au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine ainsi qu'une maîtrise approfondie de l'analyse patrimoniale.
Quelles seront vos missions ?
Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vos missions consisteront à:

- Établir des relations solides en interne avec nos différentes branches, notamment FIDUCIAL Expertise, en forgeant un partenariat robuste basé sur la proximité et leur expertise.
- Identifier sur le terrain les besoins spécifiques de nos clients et leur proposer des solutions sur mesure afin d'améliorer leur protection sociale, valoriser leur patrimoine ou faciliter la transmission de leur entreprise.
- Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
- Offrir des conseils personnalisés ainsi que des solutions patrimoniales parfaitement adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.

FIDUCIAL Conseil s'engage à fournir à ses clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat durable.

**Profil**:
Titulaire d'un Bac + 2 minimum, vous possédez une expérience significative en protection sociale et/ou en gestion de patrimoine.
Grâce à votre solide connaissance du tissu régional dans le domaine de l'expertise comptable et des PME, votre sens relationnel, votre autonomie, votre réactivité ainsi que votre bienveillance et pragmatisme vous permettront de personnaliser vos interactions et de vous adapter avec aisance à chaque client.
FIDUCIAL Conseil c'est:

- Une équipe à taille humaine qui privilégie l'accompagnement et la proximité
- Un parcours d'intégration sur-mesure pour vous accueillir comme il se doit
- Un package complet pour garantir votre succès sur le terrain : salaire fixe, variable, véhicule de fonction, téléphone mobile et ordinateur portable
- Un développement continu de vos compétences tout au long de votre carrière grâce à des formations internes adaptées
- De l'autonomie avec le soutien nécessaire
- De l'évolution
- Des projets transverses pour développer vos missions
- Mutuelle de Groupe Avantageuse
- Team Building

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