Assistant(E) Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

**PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 10 ans d’expériences et de 13 collaborateurs et 2 associés recherche un/une:
**Assistant(e) Gestion de patrimoine**
- **Contrat : CDI - temps complet du lundi au vendredi**_

L’assistant(e) aux conseillers en gestion de patrimoine sera directement rattaché(e) à la responsable du backoffice du siège de à Vannes, mais sera également en relation avec les conseillers.

Il/elle aura notamment la charge d’assister au quotidien les Conseillers dans la réalisation de leurs préconisations clients, bilans patrimoniaux et la mise en place des solutions prescrites par ces derniers.

Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service client et votre implication.

L’assistant aux conseillers en gestion de patrimoine sera plus spécifiquement en charge de:
**Suivi et assistance back-office**:

- Assurer l'accueil physique et téléphonique auprès de la clientèle
- Prendre en charge le traitement des diverses demandes clients
- Procéder à l'envoi des relevés de situation
- Assurer le suivi des dossiers en cours
- Gérer le classement et l'archivage
- Assurer diverses tâches administratives en support des conseillers en gestion de patrimoine
- Conception des propositions adressées aux prospects et clients personnes physiques, personnes sous mesures de protection (tutelle, curatelle), en lien avec les conseillers en gestion de patrimoine
- Élaboration des documents de formalisation du conseil auprès des clients,
- Lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations
- Assistance aux Conseillers en Gestion de Patrimoine

**Profil recherché (H/F)**:

- **Niveau d’étude**: Bac +2 / bac +3
- **Type de contrat**: CDI
- **Durée**: 35h
- **Emploi du temps**: du Lundi au Vendredi sur 4.5 jours
- **Date de début**: Immédiat
- **Ville**: Vannes

**Rémunération et avantages**:

- Mutuelle familiale
- Plan Épargne Entreprise
- Intéressement
- Chèques cadeaux
- Chèques vacances
- Rémunération : selon profil

**Qualités requises**:

- Rigoureux, organisé, polyvalent
- Bonnes capacités rédactionnelles nécessaires, esprit de synthèse
- Maitrise de Pack Office - notamment Word et Excel
- Bon relationnel et bon état d’esprit
- Des connaissances en gestion de patrimoine /assurances ou du domaine tutélaire seraient un plus

Vous possédez un réel esprit d'équipe et appréciez de travailler dans un environnement dynamique et à taille humaine.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors Postulez

**Envoyer votre CV et lettre de motivation aux adresses suivantes**:
Type d'emploi : CDI

Rémunération : 20 000,00€ à 26 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Prime annuelle
- Primes

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Vannes, Morbihan, France MBway Vannes Temps plein

    MBway école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir...

  • Assistant(E) Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Vannes, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du poste**:...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 7 jours

    Vannes, France MBway Temps plein

    MBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires et produits d’assurance un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Vannes, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Vannes, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Vannes , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine immobilier en alternance H/F

    il y a 7 jours

    Vannes, France Aftec Temps plein

    MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine immobilier en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F

    il y a 7 jours

    Vannes, France Aftec Temps plein

    MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Vannes, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Vannes (56), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Vannes, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Assistant(E) de Gestion

    il y a 5 jours

    Vannes, France GIRARD Architectes Temps plein

    **Temps de travail** : 35h/semaine **Localisation** : Vannes, Bretagne **Description de l’entreprise**: Girard Architectes est une agence d’architecture renommée, située à Vannes, spécialisée dans des projets innovants et durables. Nous nous engageons à offrir des solutions architecturales modernes et fonctionnelles à nos clients. **Missions...