Conseiller Prive Du Dirigeant

il y a 4 heures

Vichy, France HC RESOURCES Temps plein

Groupe mutualiste et indépendant, le Crédit Agricole Centre France est la première banque de l'Auvergne et du Limousin. Elle est composée de 2 300 collaborateurs répartis dans 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme. Chaque collaborateur met ses compétences au service de près d'un million de clients.

Entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales, le Crédit Agricole Centre France vous propose de rejoindre ses équipes et de participer à son développement.

Le Conseiller Privé du Dirigeant gère, suit et développe un portefeuille majoritairement constitué de chefs d’entreprises.
Pour ce faire, vos missions principales sont les suivantes:
Proposer, à partir d’un diagnostic patrimonial intégrant les actifs professionnels, une stratégie prenant en compte la situation, les objectifs et les projets du dirigeant d’entreprise,
Assurer la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie,
Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les chargés d’affaires Entreprises et les équipes du haut de bilan,
Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise, des filiales du groupe et des principaux conseils,
Travailler en étroite relation avec les conseillers banque privée en charge de la relation au quotidien,
Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations.

Caractéristiques du poste

Localisation du poste : Vichy, Allier (03)
Rémunération : Selon profil et expérience

Profil recherché

Formation : de formation BAC+4/5, Master 2 en gestion de patrimoine ou équivalent (DESS gestion de patrimoine, ITB).

Expérience : Expérience réussie de minimum 5 ans en tant que conseiller privé ou de chargé d’affaires Entreprises. Excellente maitrise de l’ensemble des matières relevant de la gestion de patrimoine : droit des affaires, fiscalité (des particuliers et des entreprises), régimes de retraite.

Qualités requises : Vous avez de fortes capacités de négociation, intérêt pour l’entreprise et pour l’innovation, ainsi qu’une appétence à travailler en équipe et passionné(e) par les relations interpersonnelles. Votre Rigueur et autonomie est associé à un tempérament de challenger et de développeur.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Salaire : 20 000,00€ à 90 000,00€ par an

Expérience:

- Service client: 1 an (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Conseiller d'entreprises

    il y a 2 semaines

    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cerfrance Terre d'Allier Temps plein

    Cerfrance Terre d'Allier, membre du premier réseau associatif national d'expertise comptable et de conseil aux entreprises, poursuit activement son développement et vous offre l'opportunité de rejoindre ses collaborateurs au sein de l'une de ses 9 agences.Rejoindre notre entreprise, c'est accompagner au quotidien la performance économique et humaine de...

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    Cerfrance Terre d’Allier, membre du premier réseau associatif national d’expertise comptable et de conseil aux entreprises, poursuit activement son développement et vous offre l’opportunité de rejoindre ses collaborateurs au sein de l’une de ses 9 agences.Rejoindre notre entreprise, c’est accompagner au quotidien la performance économique et...

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    Vichy, France Cerfrance Terre d’Allier Temps plein

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  • Conseiller/e Pedagogique

    il y a 1 semaine

    Vichy, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Conseiller d'entreprises

    il y a 2 semaines

    Vichy, France AGC TERRE D ALLIER Temps plein

    Offre n° 201HKCZConseiller d'entreprises / chargé de développement (H/F)Cerfrance Terre d'Allier, membre du premier réseau associatif national d'expertise comptable et de conseil aux entreprises, poursuit activement son développement et vous offre l'opportunité de rejoindre ses collaborateurs au sein de l'une de ses 9 agences.Rejoindre notre...

  • Chargé D'affaires Plomberie CVC

    il y a 2 jours

    Vichy, France KALI RH Temps plein

    **Kali RH** recherche pour son **client, **entreprise reconnue sur le bassin dans le domaine de la **plomberie, du chauffage et de la climatisation**, **Un.e Chargé.e d’affaires en CDI**. **Votre objectif**: Prendre en charge le suivi des affaires, développer le portefeuille client. **Votre Responsabilité**: Vous assurez le suivi des affaires et des...

  • Chargé D'affaires Plomberie CVC

    il y a 3 jours

    Vichy, France KALI RH Temps plein

    **Kali RH** recherche pour son **client, **entreprise reconnue sur le bassin dans le domaine de la **plomberie, du chauffage et de la climatisation**, **Un.e Chargé.e d’affaires en CDI**. **Votre objectif**: Prendre en charge le suivi des affaires, développer le portefeuille client. **Votre Responsabilité**: Vous assurez le suivi des affaires et des...

  • Chef de Mission Comptable H/F

    il y a 1 semaine

    Vichy, France Club Comptable Temps plein

    Vous êtes prêt(e) à franchir une nouvelle étape dans votre carrière ? Club Comptable recrute pour l'un de ses cabinets partenaires situé à Vichy un Chef de Mission Comptable H/F pour accompagner sa croissance. Vos missions - Superviser un portefeuille clients diversifié - Possibilité d'encadrer une équipe de collaborateurs - Piloter la révision,...

  • Chef de Mission Comptable H/F

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  • Juriste Droit des Sociétés H/F

    il y a 1 semaine

    Vichy, France Peakh Temps plein

    Notre client est un cabinet d'expertise comptable à taille humaine situé à Vichy. Ils accompagnent au quotidien une clientèle variée de TPE/PME, start-ups et professions libérales dans leur gestion comptable, fiscale, sociale et juridique. Dans le cadre de son développement, il recrute un juriste en droit des sociétés pour renforcer son équipe...