Conseiller Prive Du Dirigeant

il y a 4 jours

Vichy, France HC RESOURCES Temps plein

Groupe mutualiste et indépendant, le Crédit Agricole Centre France est la première banque de l'Auvergne et du Limousin. Elle est composée de 2 300 collaborateurs répartis dans 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme. Chaque collaborateur met ses compétences au service de près d'un million de clients.

Entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales, le Crédit Agricole Centre France vous propose de rejoindre ses équipes et de participer à son développement.

Le Conseiller Privé du Dirigeant gère, suit et développe un portefeuille majoritairement constitué de chefs d’entreprises.
Pour ce faire, vos missions principales sont les suivantes:
Proposer, à partir d’un diagnostic patrimonial intégrant les actifs professionnels, une stratégie prenant en compte la situation, les objectifs et les projets du dirigeant d’entreprise,
Assurer la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie,
Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les chargés d’affaires Entreprises et les équipes du haut de bilan,
Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise, des filiales du groupe et des principaux conseils,
Travailler en étroite relation avec les conseillers banque privée en charge de la relation au quotidien,
Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations.

Caractéristiques du poste

Localisation du poste : Vichy, Allier (03)
Rémunération : Selon profil et expérience

Profil recherché

Formation : de formation BAC+4/5, Master 2 en gestion de patrimoine ou équivalent (DESS gestion de patrimoine, ITB).

Expérience : Expérience réussie de minimum 5 ans en tant que conseiller privé ou de chargé d’affaires Entreprises. Excellente maitrise de l’ensemble des matières relevant de la gestion de patrimoine : droit des affaires, fiscalité (des particuliers et des entreprises), régimes de retraite.

Qualités requises : Vous avez de fortes capacités de négociation, intérêt pour l’entreprise et pour l’innovation, ainsi qu’une appétence à travailler en équipe et passionné(e) par les relations interpersonnelles. Votre Rigueur et autonomie est associé à un tempérament de challenger et de développeur.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Salaire : 20 000,00€ à 90 000,00€ par an

Expérience:

- Service client: 1 an (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Conseiller en Entreprise H/F

    il y a 2 jours

    Vichy, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Sous la responsabilité de la responsable de service, vos missions seront les suivantes : - Accompagner économiquement le chef d'entreprise tout au long de la vie de sa structure : de la création à la transmission ou la dissolution. - Coordonner et réaliser des études économiques et financières, en mobilisant et en orchestrant l'intervention de nos...

  • Conseiller d'entreprises

    il y a 4 jours

    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cerfrance Terre d'Allier Temps plein

    Cerfrance Terre d'Allier, membre du premier réseau associatif national d'expertise comptable et de conseil aux entreprises, poursuit activement son développement et vous offre l'opportunité de rejoindre ses collaborateurs au sein de l'une de ses 9 agences.Rejoindre notre entreprise, c'est accompagner au quotidien la performance économique et humaine de...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 6 jours

    Vichy, France Cerfrance Terre d'Allier Temps plein

    **L'entreprise**: Cerfrance Terre d’Allier, membre du premier réseau associatif national d’expertise comptable et de conseil aux entreprises, poursuit activement son développement et vous offre l’opportunité de rejoindre ses collaborateurs au sein de l’une de ses 9 agences. Rejoindre notre entreprise, c’est accompagner au quotidien la...

  • Chargé D'affaires Plomberie CVC

    il y a 7 jours

    Vichy, France KALI RH Temps plein

    **Kali RH** recherche pour son **client, **entreprise reconnue sur le bassin dans le domaine de la **plomberie, du chauffage et de la climatisation**, **Un.e Chargé.e d’affaires en CDI**. **Votre objectif**: Prendre en charge le suivi des affaires, développer le portefeuille client. **Votre Responsabilité**: Vous assurez le suivi des affaires et des...

  • Chargé D'affaires Plomberie CVC

    il y a 17 heures

    Vichy, France KALI RH Temps plein

    **Kali RH** recherche pour son **client, **entreprise reconnue sur le bassin dans le domaine de la **plomberie, du chauffage et de la climatisation**, **Un.e Chargé.e d’affaires en CDI**. **Votre objectif**: Prendre en charge le suivi des affaires, développer le portefeuille client. **Votre Responsabilité**: Vous assurez le suivi des affaires et des...

  • Conseiller Service Assurance Maladie

    il y a 2 semaines

    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Carsat Auvergne Temps plein

    Qui sommes-nous ?La Carsat Auvergne (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) est un organisme de la Sécurité sociale couvrant les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la Carsat est placée sous la tutelle des pouvoirs publics.Nous...

  • Directeur d'Agence Expertise Comptable

    il y a 5 jours

    Vichy, France Fiducial Temps plein

    FIDUCIAL EXPERTISE, leader reconnu auprès des petites et moyennes entreprises, est un groupe composé d'agences d'expertise comptable à taille humaine. Nous recrutons un Directeur d'Agence Expertise Comptable (H/F) en CDI pour notre agence de Vichy (Bellerive-sur-Allier / 03). Rattaché au Directeur de Région, vos missions sont les suivantes : - Animation...

  • Chargé de Mission « Rénovation de L’habitat

    il y a 17 heures

    Vichy, France Vichy Communauté Temps plein

    **Description**: **La Communauté d’Agglomération Vichy Communauté** **Recrute par voie contractuelle ou statutaire - Catégorie B** **Un Chargé de mission « Rénovation de l’Habitat privé - Suivi-animation de l’OPAH » (F/H)** **Poste à temps complet, dès que possible** **Rejoindre Vichy Communauté** **C'est faire partie d'un...

  • Technicien de maintenance H/F

    il y a 1 jour

    Vichy, France Neptune RH Temps plein

    Neptune RH, Cabinet de Conseil en Recrutement intervient dans la recherche et l'évaluation de cadres, d'experts et de dirigeants. Présentation de l'entreprise Notre client, une filiale d'un groupe international intervenant dans le domaine de l'économie circulaire et de la valorisation des ressources, recherche son/sa futur(e) Technicien de Maintenance...

  • Collaborateur Comptable Confirmé H/F

    il y a 7 heures

    Vichy, France kALI RH. Temps plein

    Kali RH accompagne son client : cabinet comptable implanté sur Vichy depuis de nombreuses années dans un recrutement de Collaborateur Comptable Confirmé f/h. En deux mots : ce que notre client propose Vous êtes déjà autonome sur un portefeuille d'une cinquantaine de clients et vous voulez aller plus loin dans vos missions, sans travailler tous les...