Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

LevalloisPerret, France Valority Temps plein

Valority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers.

De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients.

**Vos missions**:
Rattaché(e) au directeur d’agence, vous gérez les contrats des clients et le suivi des dossiers de vente de produits financiers. Vous saisissez le chiffre d’affaires dans notre CRM.

En relation directe avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurez un rôle de conseil dans la constitution de leurs dossiers, dans le respect de la conformité lié au statut CIF. En fonction des besoins des clients, vous serez amenés à étudier différentes solutions pour leur patrimoine, Assurance vie, FIP/ FCPI, SCPI, Placement retraite...

Vous êtes le point central entre nos partenaires et notre réseau de conseillers. Vous serez également en étroite collaboration avec la direction pour échanger sur les évolutions règlementaires ou encore réaliser des reportings.

Intégré(e) à une équipe dynamique, vous serez accompagné(e) afin d’appréhender les tâches et missions d’un conseiller en gestion de patrimoine.

En fonction du profil et de la montée en compétences, un poste en CDI pourrait être proposé à l’issue de cette alternance.

**Profil recherché**:
Vous souhaitez intégrer un Master en Gestion de Patrimoine ou un Master en Finance (en 1ère année), vous êtes dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se).

Vous savez gérer les priorités et êtes reconnu(e) pour votre proactivité et votre esprit d'équipe. Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.

Travailler au sein de Valofi, c’est accompagner nos clients investisseurs dans la constitution de leur patrimoine et la valorisation de leur capital. Dans un esprit de start-up, et après une phase pionnière de 2 ans, nous sommes en phase de croissance accélérée depuis début 2018.

Cette croissance ne peut avoir lieu que par le développement humain. Des opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Valofi ou au sein du groupe Valeur et Capital.

Informations complémentaires : salaire fixe, tickets restaurants, place de parking ou remboursement des frais de transport en commun (50%), mutuelle, prévoyance.

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Salaire : à partir de 654,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles

Programmation:

- Horaires flexibles

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

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    Levallois-Perret, France GROUPE CIEC Temps plein

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    Levallois-Perret, France HO&C Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine basée à Levallois-Perret recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients majoritairement particuliers. Ce rôle exige au minimum 2 ans d'expérience et un Master 2 en Gestion de Patrimoine. Le candidat doit posséder de solides compétences relationnelles, une grande autonomie et une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Levallois-Perret, France UFF Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Levallois-Perret, France. Le rôle nécessite de développer et gérer un portefeuille clients, tout en respectant les normes de conformité. Une expériences d'au moins 1 an en gestion de patrimoine et des habilitations spécifiques sont requises. Le candidat idéal...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Levallois-Perret, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Description du poste L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H

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    Levallois-Perret, France Finaïa Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F à Paris 8ème pour un cabinet de gestion privée. Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine haut de gamme, vous accompagnerez une clientèle aisée. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions...

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    Levallois-Perret, France MAIF Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine à Levallois-Perret cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé(e) d'analyser la situation patrimoniale des prospects et de vendre des produits d'investissement adaptés. Le poste nécessite un Bac +5 et une expérience dans la commercialisation de produits financiers. Ce rôle implique aussi...