Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

LevalloisPerret, France Valority Temps plein

Valority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers.

De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients.

**Vos missions**:
Rattaché(e) au directeur d’agence, vous gérez les contrats des clients et le suivi des dossiers de vente de produits financiers. Vous saisissez le chiffre d’affaires dans notre CRM.

En relation directe avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurez un rôle de conseil dans la constitution de leurs dossiers, dans le respect de la conformité lié au statut CIF. En fonction des besoins des clients, vous serez amenés à étudier différentes solutions pour leur patrimoine, Assurance vie, FIP/ FCPI, SCPI, Placement retraite...

Vous êtes le point central entre nos partenaires et notre réseau de conseillers. Vous serez également en étroite collaboration avec la direction pour échanger sur les évolutions règlementaires ou encore réaliser des reportings.

Intégré(e) à une équipe dynamique, vous serez accompagné(e) afin d’appréhender les tâches et missions d’un conseiller en gestion de patrimoine.

En fonction du profil et de la montée en compétences, un poste en CDI pourrait être proposé à l’issue de cette alternance.

**Profil recherché**:
Vous souhaitez intégrer un Master en Gestion de Patrimoine ou un Master en Finance (en 1ère année), vous êtes dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se).

Vous savez gérer les priorités et êtes reconnu(e) pour votre proactivité et votre esprit d'équipe. Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.

Travailler au sein de Valofi, c’est accompagner nos clients investisseurs dans la constitution de leur patrimoine et la valorisation de leur capital. Dans un esprit de start-up, et après une phase pionnière de 2 ans, nous sommes en phase de croissance accélérée depuis début 2018.

Cette croissance ne peut avoir lieu que par le développement humain. Des opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Valofi ou au sein du groupe Valeur et Capital.

Informations complémentaires : salaire fixe, tickets restaurants, place de parking ou remboursement des frais de transport en commun (50%), mutuelle, prévoyance.

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Salaire : à partir de 654,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles

Programmation:

- Horaires flexibles

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France MBway Temps plein

    , recrute pour le compte d'une entreprise partenairespécialisée dans la banque, un(e)Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à pourvoir dès septembre 2021, dans le cadre d'un .Vos missions Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs, Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (en banque) en CDI à Levallois-Perret (92).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Levallois-Perret, France Karpos Temps plein

    Le cabinet Karpos recrute pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant intégré à un groupe national. Spécialisé en gestion de patrimoine, il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l'ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux. Dans le cadre de son développement, il recherche un(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Levallois-Perret, France Finaïa Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris 12ème pour un cabinet de de courtage en gestion de patrimoine. Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine , vous accompagnerez une clientèle aisée et sensible à la gestion de patrimoine. Votre mission sera d'analyser leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France MACSF Temps plein

    Offre à pourvoir.Avec plus d’1 million de sociétaires, nous sommes le 1er assureur des professionnels de santé, une mutuelle d'avenir en pleine expansion qui innove, impliquée dans une démarche RSE, avec une expertise de pointe dans les domaines de l'assurance et des services pour les professionnels de santé. MACSF cherche un(e) Conseiller(ère)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, France Groupe Valority Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France FAB Group Temps plein

    Titulaire d'un diplôme Bac à bac à vocation commerciale ou bancaire, vous aurez déjà acquis une 1ère expérience commerciale réussie de la gestion d'un portefeuille de clients Patrimoniaux dans le secteur bancaire. Vous possédez un réel tempérament commercial, ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse. Vous souhaitez relever un nouveau challenge...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 heures

    Levallois-Perret, France Valority Temps plein

    **VALORITY, **le pôle investissement locatif du groupe Valeur et Capital, propose une approche globale autour d'experts de chaque métier de l'investissement. Nos 40 000 clients nous recommandent, investissent de nouveaux et nous confient la gestion de leurs biens. Notre croissance constante nous permet de recruter un **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE...

  • Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France TaxCut Temps plein

    Durée : 3-6 mois (stage rémunéré)Lieu : Levallois-Perret (92)Début : Février-Mars 2025À propos de TaxCutTaxCut est une fintech française spécialisée dans la gestion fiscale des particuliers.Nous développons une intelligence artificielle capable de simplifier et d'automatiser la fiscalité personnelle, afin d'aider chacun à mieux comprendre,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Bruce Temps plein

    Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine en reconversion pour rejoindre une entreprise en croissance...