Conseiller Gestion de Patrimoine Premium Idf
il y a 1 jour
**Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau d'agences. Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l’excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.
**Poste et missions**: Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la direction des agences à distance de la banque Palatine recherche pour son agence Palatine Premium en Ile de France, 1 conseiller en gestion de patrimoine premium (h/f). Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vous avez pour principales missions de : 1/ Gérer et développer un portefeuille client gestion privée à distance (selon la segmentation Palatine) avec une culture de l’excellence. Votre parfaite connaissance des clients vous permet d'atteindre les référentiels de RDV et d' enrichir les bases de données clients. Vous menez des rendez-vous commerciaux à distance auprès de votre fonds de commerce. Vous prenez l’initiative d’actions de prospection. Vous collaborez régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe (ingénieur patrimonial,..). 2/ Conquérir de nouveaux clients 3/ Participer au bon fonctionnement de l’entité sous la responsabilité de votre directeur d‘agence. 4/ Assurer la gestion du risque:
- vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
- vous réalisez le montage des dossiers de crédit et en assurez le suivi
- vous décidez dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).
**Profil et compétences requises**: Issu(e) d'études financières et patrimoniales supérieures, vous justifiez d’une expérience probante acquise sur un poste similaire, dans un environnement haut de gamme. Votre expertise et vos capacités de conseil auprès d'une clientèle exigeante sont reconnues. Vous avez une connaissance approfondie des produits bancaires particuliers et des marchés financiers, des techniques de vente, des techniques d’analyse du risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales. Vos connaissances juridiques sont avérées sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions. Vous maitrisez les techniques de prêt. Vous saurez vous appuyer sur votre capacité à traiter avec des interlocuteurs exigeants & à instaurer une relation qualitative et de confiance favorisant les bonnes prises de décision. Votre adaptabilité, vos capacités d'analyse et de synthèse, votre force de persuasion, votre autonomie, votre culture du résultat, votre esprit coopératif, votre sens du service et votre implication seront des atouts différenciants.
**Informations complémentaires sur le poste**:
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Fontenay-sous-Bois, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Fontenay sous bois , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...
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Conseiller Clientèle Premium H/F
il y a 3 jours
Fontenay-sous-Bois, France AXA Temps pleinAu sein de la Direction Relation Client et Distributeur, vous intégrez l'équipe Premium. Votre missions principales : Assurer un accompagnement personnalisé, proactif et de bout en bout des clients Premium en lien étroit avec les équipes internes de la banque, afin de développer la satisfaction, la fidélisation et la valorisation de ce segment...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Sainte-Geneviève-des-Bois, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Gestionnaire Assurance Vie
il y a 1 semaine
Bois-Colombes, France UFIFRANCE Gestion Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients...
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Product manager
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, Normandie, France Premium Partners Temps pleinPrésentation de la société :Fondé en 2000, Groupe Premium s'est imposé comme un acteur de référence dans le paysage financier français.Aujourd'hui, le Groupe déploie une expertise à travers ses trois piliers stratégiques : le courtage en assurances, la gestion d'actifs et le conseil en gestion de patrimoine.Le Groupe développe une approche...
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Conseiller Clientèle Premium F/H
il y a 3 semaines
Fontenay-sous-Bois, France AXA Temps pleinAu sein de la Direction Relation Client et Distributeur, vous intégrez l'équipe Premium. Votre missions principales : Assurer un accompagnement personnalisé, proactif et de bout en bout des clients Premium en lien étroit avec les équipes internes de la banque, afin de développer la satisfaction, la...
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Chargé(e) de contenu
il y a 1 jour
Bois-Guillaume, Normandie, France Premium Partners Temps pleinPrésentation de la société :Fondé en 2000, Groupe Premium s'est imposé comme un acteur de référence dans le paysage financier français.Aujourd'hui, le Groupe déploie une expertise à travers ses trois piliers stratégiques : le courtage en assurances, la gestion d'actifs et le conseil en gestion de patrimoine.Le Groupe développe une approche...
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Data lead Courtage(F/H)
il y a 5 jours
Bois-Guillaume, France Premium partners Temps pleinVotre rôle Dans un contexte de forte croissance et de structuration du SI, le Courtage souhaite renforcer la gouvernance, la qualité et la valorisation de ses données. Rattaché(e) au Patron Delivery Courtage et au Chief Data Officer Groupe , vous jouez un rôle stratégique dans l’organisation, la fiabilité et l’usage des données Courtage...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 6 jours
Saint-Martin-de-Fontenay, France Samsic Emploi Temps pleinNotre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une...
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Community Manager
il y a 1 jour
Bois-Guillaume, Normandie, France Premium Partners Temps pleinPrésentation de la société :Fondé en 2000, Groupe Premium s'est imposé comme un acteur de référence dans le paysage financier français.Aujourd'hui, le Groupe déploie une expertise à travers ses trois piliers stratégiques : le courtage en assurances, la gestion d'actifs et le conseil en gestion de patrimoine.Le Groupe développe une approche...
