Conseiller Financier

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller Financier - Clermont Fd-Issoire -63-H/F
**Description de la mission**:
Dans le cadre du **projet CAP 500** (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour

Pour autant, nous continuons de recruter de nombreux Conseillers Financiers sur les 12 départements. Alors si vous êtes motivés, n'hésitez pas une seconde et postulez

Pour rappel voici les principales missions qui vous attendent:
Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de:

- Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
- Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
- Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
- Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
- Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
- Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
- Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
- Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
- Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
- Déplacements à prévoir sur le secteur Clermontois et Val d'Allier Sancy.**Profil**:

- Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
- Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
- Une capacité à travailler collaboration et en synergie avec les autres directions (particulièrement avec la DDT et la DGP).
- Des capacités à organiser et planifier son activité par anticipation.
- Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.

**Profil principal**: Commercial-clientèle particuliers
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Occasionnel
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+2
**Niveau d'expérience min. requis**: 2 à 5 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés
**Référence**: 2025-60479