Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Marseille, France In Extenso Temps plein

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine PACA, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d’entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.)

**A cet effet, vos principales missions seront**:
\- Conseil en gestion patrimoniales dédié aux dirigeants d'entreprises,

\- Participation à la réalisation d'études patrimoniales,

\- Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Titulaire d'un Master 2 en gestion patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussi auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises. La certifications AMF est recommandée.

Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un tempérament commercial, d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe. Dynamique et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation et du service, vous savez gérer les priorités.

Vous bénéficiez d'un sens de l'écoute et êtes capables d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client.

Laissez vivre votre passion chez In Extenso, rejoignez-nous Découvrez notre histoire et venez l'écrire avec nous.

Le poste est basé idéalement dans le 83, avec une zone d’intervention qui s’étend d’Aix-Marseille (13) jusqu’à Nice (06) et Avignon (84). Un véhicule sera fourni. Poste à pourvoir immédiatement.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Marseille H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • De Conseiller(E)s en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Marseille, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. Profil recherché - Expérience confirmée de la relation client - Maîtrise du cadre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 5 jours

    Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 5 jours

    Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Groupama Temps plein

      Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés.   Vous serez également en mesure de :  Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d’une étude patrimoniale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France LEA Temps plein

    Présentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de son activité. Il évolue dans un cadre digital, structuré et autonome, avec un portefeuille existant et une gamme complète en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Groupama Temps plein

    💡 Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés. Vous serez également en mesure de : * Conseiller et formuler des préconisations pour vosclients dans le cadre d’une étude patrimoniale sur...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, France VALEURS ACTIVES Temps plein

    **QUI-SOMMES NOUS ?** Acteur majeur du conseil en investissement, Valeurs Actives accompagne de nombreux investisseurs privés dans leurs projets immobiliers et financiers. Nous apportons des solutions adaptées et un accompagnement sur-mesure via nos différentes activités: - Conseil en Investissement Immobilier ; - Conseil en Investissement Financier...