Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Saintes - IFB

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein 45 000 € - 140 000 €

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 24 heures

    Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein 45 000 € - 140 000 €

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...

  • Administrative Indépendante

    il y a 2 semaines

    Saintes, France MC GESTION Temps plein

    Je suis **Manon Constantin**, **assistante administrative indépendante** fondatrice de **MC Gestion**. J’accompagne les **entreprises, artisans, indépendants et associations** dans leur gestion quotidienne, pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Mes prestations - Gestion administrative : devis, factures, relances, courriers,...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 4 jours

    Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Declic Immo 17 Temps plein

    À propos de DECLIC IMMO Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié ! Intégrez le 1er réseau national de centres immobiliers départementaux : DECLIC IMMO. Le concept est simple : Un centre immobilier dédié à vos projets, véritable lieux d’échange, de rencontre et de travail.  Une...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 2 jours

    Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Declic Immo 17 Temps plein

    À propos de DECLIC IMMO Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié ! Intégrez le 1er réseau national de centres immobiliers départementaux : DECLIC IMMO. Le concept est simple : Un centre immobilier dédié à vos projets, véritable lieux d’échange, de rencontre et...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 24 heures

    Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Declic Immo 17 Temps plein

    À propos de DECLIC IMMO Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié ! Intégrez le 1er réseau national de centres immobiliers départementaux : DECLIC IMMO. Le concept est simple : Un centre immobilier dédié à vos projets, véritable lieux d’échange, de rencontre et...

  • Conseiller Immobilier Indépendant

    il y a 24 heures

    Saintes, France Safti Travail à distance Temps plein

    🏡 Le posteVous souhaitez entreprendre dans l’immobilier tout en étant accompagné ?SAFTI vous propose de devenir Conseiller Immobilier Indépendant et de construire votre propre activité, à votre rythme.✨ Ce que SAFTI vous apporte Une rémunération attractive et transparente : jusqu’à 100% des honoraires d’agence (avec un minimum de 70%...

  • Conseiller Immobilier Indépendant

    il y a 2 jours

    Saintes, France Safti Travail à distance Temps plein

    🏡 Le posteVous souhaitez entreprendre dans l’immobilier tout en étant accompagné ?SAFTI vous propose de devenir Conseiller Immobilier Indépendant et de construire votre propre activité, à votre rythme.✨ Ce que SAFTI vous apporte Une rémunération attractive et transparente : jusqu’à 100% des honoraires d’agence (avec un minimum de 70%...

  • Comptable conseil

    il y a 4 semaines

    Saintes, France GECO RECRUTEMENT Temps plein

    Entreprise :Geco est un cabinet de recrutement indépendant. Nous intervenons auprès des cabinets et des entreprises dans la recherche de profils ciblés.Nous accompagnons les candidats dans leurs recherches d'emploi et s'assurons que leurs souhaits professionnels se réalisent.En lien permanent avec l'entreprise et le candidat tout au long du processus de...

  • Alternance Gestionnaire Gérance

    il y a 2 semaines

    Saintes, France Citya Immobilier Temps plein

    **Société**: Citya Immobilier, première entreprise indépendante en administration de biens, a été fondée à Tours en 1990 par Philippe Briand qui en reste l’unique actionnaire. Nos 200 agences présentes sur l’ensemble du territoire font de Citya un acteur incontournable du marché immobilier français. Proximité, innovation et qualité du...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Saintes, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Saintes.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel