Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 7 jours


Bruges, France STILL RH Temps plein

Descriptif du poste

Still RH, cabinet de recrutement, créateur d’opportunités professionnelles, vous propose de rejoindre une entreprise à taille humaine spécialisée dans le courtage en Santé-Prévoyance et le Conseil Patrimonial depuis plus de 20 ans. Afin de poursuivre son développement, notre client recrute un(e):
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Rattaché(e) au dirigeant et à la Responsable de développement commercial, vous aurez pour mission principale de développer le portefeuille clients principalement sur la Gironde.

Les missions principales seront:

- Activer un réseau professionnel et animer des évènements (stands, salons, conférences ) pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect (développement et fidélisation du portefeuille)
- Prospecter de nouveaux clients et organiser des RDV avec les clients existants sur la partie Santé
- Analyser les besoins des clients/ prospects et réaliser un bilan patrimonial afin de comprendre leurs objectifs et leurs besoins
- Apporter les conseils adaptés par une approche patrimoniale et fiscale optimisée
- Proposer et commercialiser une gamme complète de produits patrimoniaux (produits financiers/immobiliers) selon une démarche de conseil adapté au profil du client
- Le suivi du client et l’accompagnement dans ses projets sur la durée
- Le pilotage de votre activité pour optimiser des revenus non plafonnés

Le poste ne nécessite pas de se rendre quotidiennement à l'entreprise.

Profil recherché

De formation BAC+3/5 en droit, finance ou gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience réussie (idéalement d’au moins 5 ans) sur un poste similaire en gestion privée, gestion de fortune ou au sein d'une société de conseil en gestion de patrimoine, en tant que salarié(e) ou mandataire.
De l’autonomie et de l’organisation pour piloter votre activité ainsi qu'un un bon relationnel et de l’écoute pour comprendre les clients seront des atouts nécessaires pour occuper ce poste.
Gout du défi, persévérance et enthousiasme seront également des qualités requises.
Des perspectives d'évolution sont possibles.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Le poste n'attend que vous
Véhicule, ordinateur et téléphone portable
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Enthousiasme**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Analyse des besoins clientèle
Courtage

**Voir plus**

Entreprise

Still RH est un cabinet de recrutement généraliste intervenant sur les fonctions supports, managériales, commerciales et techniques.
Nous avons à cœur de vous accompagner au mieux et d’être à votre écoute.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A partir de 40 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION



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  • Bruges, France CAPACTUEL RH Temps plein

    CAPACTUEL CONSEIL RH, cabinet de Recrutement fondé en 2004, vous invite à saisir une opportunité unique en tant que **Conseiller Client après-vente (H/F) en CDI** au sein d'une concession automobile de premier plan à **Bruges** (33). Au sein de notre concession, vos missions principales seront les suivantes: - Activités relatives au management du...


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    **Entreprise** FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un des acteurs principaux de la mutualité française et leader sur son marché, un Conseiller Clientèle et Indemnisation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois minimum. **Missions** Devenez un...

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    il y a 2 semaines


    Bruges, France CDC Habitat Temps plein

    **Détail de l'offre**: **Informations générales**: **Entité de rattachement**:Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un...