Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Descriptif du poste
Still RH, cabinet de recrutement, créateur d’opportunités professionnelles, vous propose de rejoindre une entreprise à taille humaine spécialisée dans le courtage en Santé-Prévoyance et le Conseil Patrimonial depuis plus de 20 ans. Afin de poursuivre son développement, notre client recrute un(e):
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
Rattaché(e) au dirigeant et à la Responsable de développement commercial, vous aurez pour mission principale de développer le portefeuille clients principalement sur la Gironde.
Les missions principales seront:
- Activer un réseau professionnel et animer des évènements (stands, salons, conférences ) pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect (développement et fidélisation du portefeuille)
- Prospecter de nouveaux clients et organiser des RDV avec les clients existants sur la partie Santé
- Analyser les besoins des clients/ prospects et réaliser un bilan patrimonial afin de comprendre leurs objectifs et leurs besoins
- Apporter les conseils adaptés par une approche patrimoniale et fiscale optimisée
- Proposer et commercialiser une gamme complète de produits patrimoniaux (produits financiers/immobiliers) selon une démarche de conseil adapté au profil du client
- Le suivi du client et l’accompagnement dans ses projets sur la durée
- Le pilotage de votre activité pour optimiser des revenus non plafonnés
Le poste ne nécessite pas de se rendre quotidiennement à l'entreprise.
Profil recherché
De formation BAC+3/5 en droit, finance ou gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience réussie (idéalement d’au moins 5 ans) sur un poste similaire en gestion privée, gestion de fortune ou au sein d'une société de conseil en gestion de patrimoine, en tant que salarié(e) ou mandataire.
De l’autonomie et de l’organisation pour piloter votre activité ainsi qu'un un bon relationnel et de l’écoute pour comprendre les clients seront des atouts nécessaires pour occuper ce poste.
Gout du défi, persévérance et enthousiasme seront également des qualités requises.
Des perspectives d'évolution sont possibles.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Le poste n'attend que vous
Véhicule, ordinateur et téléphone portable
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Enthousiasme**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Analyse des besoins clientèle
Courtage
**Voir plus**
Entreprise
Still RH est un cabinet de recrutement généraliste intervenant sur les fonctions supports, managériales, commerciales et techniques.
Nous avons à cœur de vous accompagner au mieux et d’être à votre écoute.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
A partir de 40 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 4 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Bruges, France STILL RH Temps plein**Présentation de la société**: Still RH est un cabinet de recrutement généraliste intervenant sur les fonctions supports, managériales, commerciales et techniques. Nous avons à cœur de vous accompagner au mieux et d’être à votre écoute. **Description**: Still RH, cabinet de recrutement, créateur d’opportunités professionnelles, vous...
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Manager de Proximité Gestion du Patrimoine H/F
il y a 1 jour
Bruges, France Urssaf D'aquitaine Temps pleinURSSAF D'AQUITAINE L'Urssaf Aquitaine est un organisme régional de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, d'allocations familiales et d'assurance chômage. Son organisation comprend un siège régional (Bruges) et 6 sites au sein des départements (Périgueux, Bruges, Mont-de-Marsan, Agen, Billère et Anglet) et...
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Chargé D’affaires en Rénovation Et Construction
il y a 2 semaines
Bruges, France PATRIMOINE Temps plein**Qui sommes-nous ?** **Patrimoine** est un **référent en travaux tout corps d’état**: - **Rénovation TCE et architecture**, - **Construction** (maisons individuelles, extensions, surélévations), - et **énergies renouvelables** (rénovation d’ampleur, amélioration énergétique). Nous accompagnons **particuliers et professionnels** dans leurs...
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Assistant Commercial
il y a 2 semaines
Bruges, France AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS Temps pleinNous recrutons un(e) assistant(e) commercial(e) F/M, expérimenté(e) en assurances de personnes, en relation directe avec notre dirigeant et notre responsable d’agence, vous aurez pour mission: 1. Gestion clients - Gérer les appels entrants, en traiter les demandes et gérer le débordement du standard - Gérer les demandes de modifications de contrats...
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Chargé D'affaires CVC
il y a 7 jours
Bruges, France PATRIMOINE Temps pleinPatrimoine est un acteur clé dans les travaux de rénovation tout corps d'état (TCE), ainsi que dans les projets d'extension, de surélévation et de construction de maisons individuelles. Nous proposons également des solutions énergétiques (rénovation d'envergure, énergies renouvelables) pour une clientèle de particuliers et de...
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Chargé de Gestion Locative Et Commerciale
il y a 7 jours
Bruges, France CDC Habitat Temps pleinCDC Habitat s’engage chaque jour auprès des politiques publiques pour un habitat durable couvrant toutes les solutions d’hébergement. Nos résidences ne sont pas seulement des logements occupés par nos clients locataires, mais de véritables lieux de vie. Ils s'y épanouissent, se croisent et échangent. Pour nous aider à réussir cette mission au...
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Chargé de Gestion Locative Et Commerciale
il y a 1 semaine
Bruges, France CDC Habitat Temps pleinCDC Habitat s’engage chaque jour auprès des politiques publiques pour un habitat durable couvrant toutes les solutions d’hébergement. Nos résidences ne sont pas seulement des logements occupés par nos clients locataires, mais de véritables lieux de vie. Ils s'y épanouissent, se croisent et échangent. Pour nous aider à réussir cette mission au...
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Conseiller Client Après-vente
il y a 7 jours
Bruges, France CAPACTUEL RH Temps pleinCAPACTUEL CONSEIL RH, cabinet de Recrutement fondé en 2004, vous invite à saisir une opportunité unique en tant que **Conseiller Client après-vente (H/F) en CDI** au sein d'une concession automobile de premier plan à **Bruges** (33). Au sein de notre concession, vos missions principales seront les suivantes: - Activités relatives au management du...
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Conseiller Clientèle Et Indemnisation
il y a 2 semaines
Bruges, France FAB Talents Temps plein**Entreprise** FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un des acteurs principaux de la mutualité française et leader sur son marché, un Conseiller Clientèle et Indemnisation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois minimum. **Missions** Devenez un...
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Adjointe Au Responsable SAV
il y a 2 semaines
Bruges, France CDC Habitat Temps plein**Détail de l'offre**: **Informations générales**: **Entité de rattachement**:Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un...