Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Lagord - IFB

  • Chargée de Gestion Administrative Et Du

    il y a 1 semaine

    Lagord, France Square Habitat Charente-Maritime Deux-Sèvres Temps plein

    **L'entreprise** Square Habitat Charente-Maritime Deux-Sèvres est le réseau immobilier du Crédit Agricole qui compte 550 000 Clients et finance 4 projets immobiliers sur 10 sur le territoire. Leur présence sur les marchés Banque, Assurance, Immobilier et les solutions globales qu’ils proposent à leurs clients permettent à l’entreprise de...

  • Courtier en Crédits Professionnels

    il y a 6 jours

    Lagord, France Immoprêt Temps plein

    Promouvoir la prestation de financement professionnel auprès de différents prescripteurs (Cabinets d’expert-comptable, notaires, réseaux business, conseils en gestion de patrimoine ) ; - Commercialiser les solutions de financement auprès d’une clientèle de professionnels ; - Accompagner les clients sur des projets de création d'entreprise, rachats...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 jours

    Lagord, France Partners-Finances Temps plein

    La société **Partners Finances**, filiale du **Groupe Empruntis**, est devenue un acteur incontournable des solutions financières : rachat de crédits, réaménagement de crédits, financement d'un projet intégré dans une mensualité globale diminuée... Au sein de l’agence, en tant que conseiller commercial HF, votre mission principale est d’être...

  • Conseiller Commercial

    il y a 6 jours

    Lagord, France Macompta.fr Temps plein

    Nous vous proposons d’intégrer notre équipe en qualité de Conseiller Commercial Clientèle. Vous rejoignez l’équipe Commerciale composée de 4 personnes. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes techniques et communication et reportez directement au Directeur Général. Votre rôle : Assister les clients macompta.fr dans...

  • Formateur (H/F)

    il y a 2 semaines

    Lagord, France SIRAP Groupe Temps plein

    SIRAP édite des logiciels à destination des collectivités et des gestionnaires de réseaux publics et privés. Spécialistes des solutions SIG (Système d'Information Géographique), nous proposons également des solutions métiers reconnues et fortement implantées sur l'ensemble du territoire français dans des domaines variés comme l'urbanisme, le...

  • Avocat Collaborateur

    il y a 2 semaines

    Lagord, France AARPI LEXORA Temps plein

    **À propos de nous** Le cabinet LEXORA est un cabinet d'avocats jeune et dynamique situé à LAGORD et exerçant principalement en droit administratif. Nous intervenons essentiellement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de LA ROCHELLE et de la Communauté de Communes de L’ILE DE RÉ. La grande majorité des dossiers relève du droit...

  • Collaborateur(Trice) Expérimenté(E) Responsable

    il y a 3 jours

    Lagord, France HappyCAB Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions: A l'issue de sa réorganisation digitale, et grâce à une association réussie de deux cabinets indépendants, à taille humaine, notre cabinet recherche son collaborateur expérimenté et motivé pour que l'équipe élargie puisse exprimer tout son nouveau potentiel ! Nous sommes désormais équipés de QUADRATUS, qui,...

  • Technicien(-ne) expertise automobile à distance F/H

    il y a 2 semaines

    Lagord, France Alliance Experts - Expertise en Automobile Temps plein

    Technicien(-ne) expertise automobile à distance F/HDescription De L'entrepriseAlliance Experts est spécialisé dans l'expertise automobile, qui consiste à évaluer les dommages sur les véhicules et à analyser les aspects techniques liés aux sinistres.Nous intervenons dans divers domaines tels que les poids-lourds, la fraude, l'accidentologie, les...

  • Agent technique en centre de formation

    il y a 2 semaines

    Lagord, Nouvelle-Aquitaine, France CMA Nouvelle Aquitaine Temps plein

    Au sein du service technique de CMA Formation Lagord engagé dans une démarche environnementale*, sous la responsabilité du Responsable technique, vous interviendrez sur des missions nécessitant une expertise technique en plomberie, chauffage, CVC et électricité, notamment dans le cadre de travaux de rénovation du patrimoine et de la gestion technique...

  • Agent Technique en Centre de Formation

    il y a 5 jours

    Lagord, France CMA Nouvelle Aquitaine Temps plein

    **À propos de nous**: **Qui sommes-nous ?** La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a une mission d'accompagnement des entreprises artisanales et des entreprises de proximité de leur création à leur transmission. La CMA NA est également un acteur majeur de la formation initiale et continue grâce à ses centres CMA...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Lagord, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Lagord.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables