Chargé(E) de Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Villeurbanne, France FED Finance Temps plein

**FED Finance cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une banque dédiée à la gestion de patrimoine, un ou une : Chargé(e) de Gestion de Patrimoine H/F**
**Votre fonction**:
Intégré(e) au sein de l'agence de Saint-Etienne (42), vous intervenez auprès d'une clientèle de Particuliers, Professionnels, et TPE. Rattaché(e) au Manager de proximité, vous êtes chargé(e) du développement de votre portefeuille de clients.

Vos responsabilités sont les suivantes:

- Le développement de votre portefeuille, à travers la prospection, la recherche de nouveaux clients
- L'analyse du patrimoine de vos clients à travers la réalisation de bilans patrimoniaux
- La définition d'une stratégie d'investissement
- La proposition et la vente de produits adaptés : produits d'assurance, de prévoyance, de retraite, des placements financiers, de l'immobilier et des solutions de défiscalisation
- La fidélisation de la clientèle

Vous organisez votre activité de manière indépendante, tout en ayant le statut salarié.

**Votre profil**:
Titulaire d'un Bac+2 minimum en banque, assurance, ou en immobilier, vous avez une expérience d'au moins 2 ans dans la commercialisation de produits financiers.
Dynamique, fort(e) d'un bon relationnel, vous avez un tempérament commercial prédominant.
Autonome, vous faîtes preuve d'organisation. Exigent(e), vous faîtes preuve de ténacité pour dépasser vos objectifs.
L'habilitation IAS est obligatoire pour ce poste.
Un permis B en cours de validité est également nécessaire.
L'habilitation IOBSP et la certification AMF sont un plus.

**Nous vous proposons**:
Nous vous proposons d'intégrer une structure reconnue pour son sérieux et ses challenges, dans laquelle vous bénéficierez d'une formation et de l'accompagnement d'Experts.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: **Découvrez une opportunité unique de carrière** en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis **Nicolas MORBY**, consultant en recrutement indépendant, et je vous présente une chance inégalée de rejoindre une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France PREDICTIS Temps plein

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France Ifb France Temps plein

    IFB France, une entreprise de conseil en investissement reconnue, cherche actuellement à embaucher un Conseiller en gestion de patrimoine sur la région de Chambéry. Avec une équipe de 250 conseillers diplomés dévouées, nous sommes fiers de fournir des conseils d'investissement de haut niveau à nos clients. Si vous êtes passionné par la gestion...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Un(E) Chargé(E) de Catalogage

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France Biblioemplois Temps plein

    **Titre de l’offre d’emploi**: Chargé de catalogage du fond industriel des médiathèques de Saint-Etienne F/H **lieu de travail : ville + département**: SAINT-ÉTIENNE (042) **Introduction et contexte**: La médiathèque de Saint-Étienne a pour mission d’acquérir, gérer et prêter des documents tous supports. Elle assure la promotion...

  • Un Chargé de Mission Patrimoine Mobilier

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France LE GRAND CHALON Temps plein

    **La Ville de CHALON SUR SAONE** **(Saône-et-Loire)** **Ville d’Art et d’Histoire** 47000 habitants Centre Universitaire Second pôle économique de Bourgogne Ville centre d’une agglomération de 118 000 habitants Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé Idéalement situé sur l’axe...

  • Chargé(E) Des Marchés Publics, Adjoint(E) de La

    il y a 2 semaines

    Villeurbanne, France INSA Lyon Temps plein

    **Société**: Rejoindre l’INSA Lyon, c’est faire partie d’une communauté où la passion, les idées et l’innovation se côtoient au quotidien. C’est entrer dans l’une des premières écoles publiques d’ingénieur nationale et être au cœur de 22 laboratoires de recherche. Mais avant tout, c’est mettre son talent et ses compétences au...

  • Contrôleur(Se) de Gestion Spécialisé(E)

    il y a 1 semaine

    Villeurbanne, France CPAM DE LA LOIRE Temps plein

    **Contrôleur(se) de gestion Spécialisé(e) / Approche Data Analyst - Service Budgets, Appui au Pilotage et Statistiques**: - CDI - Saint-Etienne - NIVEAU 5A - Télétravail possible - NVHADD90862 **CPAM DE LA LOIRE**: Rejoignez une entreprise dynamique, au service de la protection des assurés ! Au cœur du système de santé, la Caisse Primaire...