Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 9 heures

BrivelaGaillarde, France ACS PATRIMOINE Temps plein

**À propos du poste**
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'accompagnement de nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et patrimoniaux. Vous jouerez un rôle clé dans l'optimisation de leurs investissements et la planification de leur avenir financier.

**Responsabilités**
- Évaluer la situation financière des clients et analyser leurs besoins en matière de gestion de patrimoine
- Élaborer des stratégies personnalisées pour la gestion d'actifs et la planification fiscale
- Conseiller les clients sur les produits financiers, y compris les investissements, l'assurance et les produits bancaires
- Gérer un portefeuille client en assurant un suivi régulier et une relation de confiance
- Réaliser des analyses financières approfondies pour identifier les opportunités d'investissement
- Collaborer avec d'autres professionnels du secteur financier pour offrir un service complet aux clients
- Participer à des activités de prospection pour développer votre clientèle

**Profil recherché**
Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez:

- Une solide expérience en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe (banque, finance)
- Une connaissance approfondie des principes de l'analyse financière et de la gestion d'actifs
- Des compétences en relation client et en vente, avec une approche orientée vers le service
- Une capacité à travailler avec rigueur et autonomie tout en étant capable de collaborer au sein d'une équipe
- Un diplôme pertinent dans le domaine financier ou bancaire est souhaité

Rejoignez-nous pour contribuer à la réussite financière de nos clients tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Lieu du poste : Télétravail hybride (19100 Brive-la-Gaillarde)

  • Conseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/F

    il y a 6 jours

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Brive-la-Gaillarde, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 heures

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France IFB FRANCE Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    La Brède, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/F

    il y a 1 semaine

    Brive-la-Gaillarde, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Sarlat La Canéda

    il y a 2 semaines

    Sarlat-la-Canéda, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    La Rochelle, France Capfinances Temps plein

    Participez au développement d’un cabinet indépendant renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans et nous sommes désormais présent à La Rochelle. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau ainsi...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    La Tremblade, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    La Couronne, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    La Tremblade, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...