Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Blois, France CERFRANCE Temps plein

**À propos de nous**:
Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans

La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi

Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents artisans/commerçants/professions libérales et agricoles dans la gestion quotidienne de leur activité.

**Mission**:
**ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?**
- Véritable accompagnateur du chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie ).
- Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, et accompagnerez les clients sur leur projet à long terme.
- Parallèlement, vous contribuerez à l’évolution de l’activité du service patrimoine par l’analyse des portefeuilles clients, la promotion de l’offre patrimoine au sein de l’entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.

Intégrer les agences Cerfrance, c’est vivre avec des collaborateurs d’horizons différents dans des équipes solidaires où le travail d’équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres mots.

Le poste est à pourvoir dans le **Loir-et-Cher** dans l'agence la plus proche de chez vous.

**Profil**:
**VOUS CONCERNANT ?**
- Très bonne qualité rédactionnelle,
- Bon relationnel,
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial,
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise ).

**QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?**

Une intégration réussie (formation aux outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)

️ Des tickets restaurants

CSE : chèques cadeaux, activités sociales

Votre mutuelle prise en charge à 100%
- ️ 25 jours de congés payés + une 20aine de jours de RTT à prendre de façon flexible

Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine
- Flexibilité dans les horaires

Un cadre de travail et une équipe sympathique (salle de pause, café à disposition, etc)

De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Blois H/F

    il y a 1 semaine

    Blois, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 minutes

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence JHU-GPBL Date de parution /01/2026 BrancheAutre Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Blois (H/F) Type de contratCDI Temps de travailTemps complet StatutCadre Description de la missionProfessionnel de l'accompagnement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F

    il y a 1 semaine

    Blois, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F

    Il y a 10 minutes

    Blois, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 7 jours

    Blois, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Blois, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Blois, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    Il y a 22 minutes

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    MissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services...

  • Responsable Études

    il y a 6 jours

    Blois, France CA de Blois - AGGLOPOLYS Temps plein

    Une communauté d'agglomération recherche un responsable au sein du Service Etudes et Travaux pour superviser les études et la gestion patrimoniale dans les domaines de l'eau. Les missions incluent la planification des investissements, le suivi technique et financier, et la gestion d'une équipe. Le candidat idéal maîtrise l'hydraulique urbaine, les...

  • Assistant.e Patrimoine Et Politiques Publiques

    il y a 2 jours

    Blois, France Région Centre-Val de Loire Temps plein

    Vous êtes chargé.e: - **d'assurer la gestion et le suivi administratif et financier des travaux dans les 11 établissements en lien avec le chargé de Patrimoine bâti (**70 %)** 1 - Dans le cadre des accords-cadres de la Région: - Préparer et suivre les bons de commande et dossiers MAPA en lien avec le chargé de patrimoine - Notifier les marchés...