Conseiller Patrimonial

il y a 3 jours

Valence, France Monceau Assurances Temps plein

**L'entreprise**
Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos fonds propres, nous gérons plus de 8 milliards d'euros d'actifs. A l’aide de notre **réseau de salariés** et de nos **agences générales** présentes sur le territoire national, nous distribuons des produits d’**assurance de biens et de responsabilité** (IARD), **assurance de personnes** (retraite par capitalisation, assurance-vie aux performances durables ) et **réassurance**.
**Description du poste**:

- Afin d’accompagner le développement de notre groupe, nous recherchons un _**_Conseiller patrimonial_**_ F/H sur le secteur de Valence._
- En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l’entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu’à la progression de l’encours qui en découle._

**_ En véritable ambassadeur de l'entreprise sur votre secteur, vous aurez pour objectif de :_**
- **_Fidéliser_**_ vos sociétaires en les rencontrant régulièrement (au minimum 2 fois par an) pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil._
- **_Développer _**_votre portefeuille en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospects_
- Autonome dans la gestion de votre quotidien sur le _**_terrain_**_, vous serez rattaché au Directeur adjoint du réseau et lui reporterez régulièrement votre activité._
**Profil recherché**:

- De formation BAC +5, vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion de patrimoine ou en distribution de produits d’assurance vie (minimum 7 ans)._
- Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité._
- Chez Monceau, nous sommes animés par 4 valeurs au quotidien :_
- **LA PASSION** : Vous êtes positif, curieux, créatif, et votre excellent relationnel vous permet d’être force de persuasion
- **L’EXEMPLARITE** : Vous êtes rigoureux, digne de confiance et avez le sens de l’éthique
- **LE PROFESSIONNALISME**: Vous êtes reconnus pour votre diplomatie et votre persévérance
- **LA SOLIDARITE** : Vous valorisez l’esprit d’équipe et la solidarité entre collègues

  • Conseiller Gestion de Patrimoine H F

    il y a 1 semaine

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Valence, France Banque Commerciale en France Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Valence, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Agence H

    il y a 3 semaines

    Valence, France BNP Paribas Temps plein

    Au sein de l'agence, vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant exprimé le souhait d'être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vos missions : Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés à forte valeur ajoutée, sur l'ensemble de leurs besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Agence H

    il y a 3 semaines

    Valence, France BNP Paribas Temps plein

    Au sein de l'agence, vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant exprimé le souhait d'être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vos missions : Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés à forte valeur ajoutée, sur l'ensemble de leurs besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Agence H

    il y a 2 jours

    Valence, France BNP Paribas Temps plein

    Au sein de l'agence, vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant exprimé le souhait d'être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vos missions : Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés à forte valeur ajoutée, sur l'ensemble de leurs besoins...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Valence, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Valence, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Valence, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 4 jours

    Valence, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et commercialisez...