Conseiller Patrimonial

il y a 1 semaine


Valence, France Monceau Assurances Temps plein

**L'entreprise**
Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos fonds propres, nous gérons plus de 8 milliards d'euros d'actifs. A l’aide de notre **réseau de salariés** et de nos **agences générales** présentes sur le territoire national, nous distribuons des produits d’**assurance de biens et de responsabilité** (IARD), **assurance de personnes** (retraite par capitalisation, assurance-vie aux performances durables ) et **réassurance**.
**Description du poste**:

- Afin d’accompagner le développement de notre groupe, nous recherchons un _**_Conseiller patrimonial_**_ F/H sur le secteur de Valence._
- En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l’entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu’à la progression de l’encours qui en découle._

**_ En véritable ambassadeur de l'entreprise sur votre secteur, vous aurez pour objectif de :_**
- **_Fidéliser_**_ vos sociétaires en les rencontrant régulièrement (au minimum 2 fois par an) pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil._
- **_Développer _**_votre portefeuille en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospects_
- Autonome dans la gestion de votre quotidien sur le _**_terrain_**_, vous serez rattaché au Directeur adjoint du réseau et lui reporterez régulièrement votre activité._
**Profil recherché**:

- De formation BAC +5, vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion de patrimoine ou en distribution de produits d’assurance vie (minimum 7 ans)._
- Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité._
- Chez Monceau, nous sommes animés par 4 valeurs au quotidien :_
- **LA PASSION** : Vous êtes positif, curieux, créatif, et votre excellent relationnel vous permet d’être force de persuasion
- **L’EXEMPLARITE** : Vous êtes rigoureux, digne de confiance et avez le sens de l’éthique
- **LE PROFESSIONNALISME**: Vous êtes reconnus pour votre diplomatie et votre persévérance
- **LA SOLIDARITE** : Vous valorisez l’esprit d’équipe et la solidarité entre collègues



  • Valence, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?**: Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous...


  • Valence, France Bnp Paribas Temps plein

    Au sein de l'agence, votre manager vous accompagnera au quotidien et vous travaillerez en étroite collaboration avec toute l'équipe, composée d'une dizaine de personnes. Vous évoluerez donc dans un cadre professionnel dynamique et formateur qui challengera vos compétences. Vous bénéficierez d'une formation complète pour développer votre expertise...


  • Valence, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité. Tout comme la...


  • Valence, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité. Tout comme la...


  • Valence, France IFB France Temps plein

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), ValenceIFB France a vu le jour en 1994 autour d’un concept novateur rendant l’investissement immobilier à la portée de tous. La pertinence des choix des partenaires ainsi que la confiance de ses clients ont conduit IFB France à un développement rapide et à une implantation sur l’ensemble du...


  • Valence, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **_C’est_** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...


  • Valence, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et commercialisez...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines


    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou la relation client. Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez pour autant de travailler de manière autonome. Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge. Vous disposez d'un permis de conduire en cours de validité.  Notre raison d'être chez...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine


    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ? L'empathie fait partie de vos principales qualités ? Vous souhaitez exercer un métier salarié tout en bénéficiant d'une grande autonomie ? Venez le faire avec nous Devenir Conseiller Commercial, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante « Agir pour le...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine


    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Vous rejoignez une entreprise très attachée à la qualité de vie au travail de ses salariés et qui offre de nombreux avantages collaborateurs (participation, intéressement, travail hybride, offres liées à la santé, à la vie quotidienne, à la qualité de vie au travail, etc.).Vous bénéficierez de nombreuses perspectives de carrière dans un...